Глобальный банковский сектор снова здоров: таково новое исследование Global Banking Annual Review 2017, проведенное McKinsey, в котором анализируется деятельность банковского сектора во всем мире и утверждается, что выход из финансового кризиса завершен, капитальные запасы были пополнены, а банки сократили расходы. Однако, по данным McKinsey, прибыль остается незначительной. Седьмой год подряд рентабельность собственного капитала (ROE) отрасли колеблется между 8% и 10%. 2016 год завершился с ROE на уровне 8,6%, что на один процентный пункт меньше, чем в 2015 году. Кроме того, акции банков торгуются с низкими мультипликаторами, что говорит о том, что инвесторы по-прежнему обеспокоены будущей прибыльностью учреждений.
Существуют различия в производительности между регионами и направлениями бизнеса и даже между учреждениями: те, кто превзошел результаты, сделали это благодаря четкой стратегии и постоянному применению как основных видов деятельности, так и областей, требующих улучшения. Следует подчеркнуть, что региональные различия все меньше и меньше: если в 2010 г. на них приходилось 74% выступлений, то в 2017 г. этот показатель снизился до 39%.
С восстановлением процентных ставок и вступление в игру других благоприятных факторовСогласно исследованию McKinsey, ROE сектора может достичь 9,3% к 2025 году. Но если розничные и корпоративные клиенты перейдут от традиционных банков к цифровым компаниям с той же скоростью, с которой люди внедряли новые технологии в прошлом, ROE может упасть примерно на 4 пункта, до 5,2% к 2025 году, если не будут приняты меры по смягчению последствий.
Банкам, которые еще не перешли на цифровые технологии, необходимо как можно скорее изучить новые инструменты, имеющиеся в их распоряжении, и развить навыки цифрового маркетинга и аналитики, необходимые для конкурентоспособности. Если большая часть отрасли пойдет по этому пути, объединенные банки добавят к своему балансу около 350 миллиардов долларов.. Это приведет к среднему увеличению ROE примерно на 2,5 процентных пункта. Масштабная цифровая трансформация необходима не только для экономических выгод, но и потому, что она даст возможность участвовать в следующем этапе цифрового банкинга.
«Платформы», такие как Alibaba, Amazon и Tencent, обновляют одну отрасль за другой. стирание границ между секторами, потому что они хотят предложить все всем. Если эта интегрированная экономика начнет формироваться и для банков, у тех, кто накопил цифровые навыки и смог быстро двигаться, появятся возможности. Банки, успешно реализовавшие эту «экосистемную стратегию», выстраивая партнерские отношения и монетизируя данные, могут довести рентабельность собственного капитала до 9–10%. Банки, которые пойдут дальше, создав свои собственные платформы, могут выйти на небанковские рынки, что повысит их ROE примерно до 14%, что намного выше текущего среднего показателя по отрасли.
Приложения: MCKINSEY – Годовой обзор глобальной банковской деятельности
