Intesa Sanpaolo закрыла операцию по ускоренному формированию книг, с помощью которой она продал свою долю in NEXI, что составляет 5,1% акций компании цифровых платежей, заработавшей вчера 584 миллиона долларов. В то же время первый итальянский банк успешно разместил на Американский рынок 'выпуск двойного транша стоимостью 2 миллиарда долларов. Там первая проблема (старший привилегированный) сроком на 3 года с номинальной стоимостью 750 миллионов долларов США и на уровне, равном казначейским облигациям США + 285 базисных пунктов с купоном с фиксированной ставкой 7%, в то время как второй выпуск (Senior Non Preferred) на 11 лет, с возможностью отзыва в 10-м году, по номинальной стоимости 1,25 млрд долларов и на уровне, равном US Treasuries + 440 б.п. с фиксированной ставкой купона 8,2%.
Сделка была встречена рынком с интересом, за короткое время превысив 2 миллиарда долларов заказов на каждый транш.
Эта проблема рынок США вновь открывается для Intesa Sanpaolo после более чем года отсутствия.
Общая сумма (более 10 миллиардов долларов заказов на пост-распределение) был самым большим за всю историю выпуска Двойные транши янки Intesa Sanpaolo, а также в нем приняли участие Европейские и азиатские инвесторы.
Le банки кто участвовал в этом вопросе как Совместный букраннер помимо подразделения IMI CIB Intesa Sanpaolo, Bank of America, Barclays, HSBC, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Santander и Toronto Dominion.
Понимание: американский рынок — это всегда отличное окно для инвестиций
"Несмотря на Американский рынок в последние месяцы было трудно получить доступ европейским вещателям, вчера мы смогли воспользоватьсябольшое окно. Размещение прошло успешно, еще раз продемонстрировав высокую оценку нашего имени, в том числе и американскими инвесторами. Заказы на сумму более 4,5 млрд долларов США по траншу Старший Предпочтительный фактически они позволили сузить 45 базисных пунктов по отношению к начальному показателю спреда (IPT равен T+330 базисных пунктов); заказы на сумму более 5,5 млрд долл. США для транша Старший Нежелательный сделал возможным равное сужение на 45 базисных пунктов по отношению к начальному спреду (IPT равен T+ 485 базисных пунктов). Мы оцениваем окончательные спреды, чтобы выразить уровни, не превышающие стоимость доходности вторичного рынка», — сказал он. Алессандро Лолли, Начальник Центрального управления казначейства и финансов Группы Intesa Sanpaolo.
