Большой успех для новой семилетней облигации Intesa Sanpaolo. Спрос превысил 4 миллиарда евро, что в три раза превышает сумму предложения в 1,25 миллиарда.
По размещенным 7-летним облигациям с покрытием будет выплачиваться годовой купон в размере 0,625%. Облигации были оценены в 99,225% при доходности 0,739% и равной среднему обмену +45 базисных пунктов, что ниже ожидаемой доходности, которая была указана равной среднему обмену +55 базисных пунктов. Операцией управляют Banca Imi, Barclays, Bnp Paribas, Lbbw, Rbi и Santander.
На Piazza Affari акции Intesa Sanpaolo растут вслед за другими банками. Менее чем через час после закрытия акции выросли на 6,3% до 2,70 евро после внутридневного максимума в 2,75 евро.
