Ситуация на рынке неработающих кредитов улучшается, даже несмотря на то, что Италия остается одной из самых уязвимых стран Европы. Но прежде всего вокруг обесцененных кредитов создан настоящий бизнес, созданы специализированные операторы и созданы тысячи рабочих мест. Это то, что выяснилось в результате исследования рынка невозвратных кредитов, проведенного компанией Banca IFIS Market Watch и представленного на восьмом выпуске конференции.Встреча НПЛ организованный венецианским банком на Венецианском Лидо. Название этого назначения, первого с новым генеральным директором Лучано Коломбини, точно звучит как «Руководство отраслью»: фактически впервые это было количественно оценили влияние отрасли проблемных кредитов на экономическую систему, отрасль, которая растет двузначными числами и в которой сейчас работают 49 специализированных институтов, включая сам Banca IFIS, а также других игроков, таких как Intrum, Prelios, Credito Fondiario, DoValue и Cerved или Подъемник Финанс Италия, чтобы назвать несколько.
Эти операторы имеют общий бизнес в 330 миллиардов евро, между 246 миллиардами безнадежных кредитов и 84 миллиардами UTP (маловероятные платежи, т. Banca IFIS за второй квартал, включая операции, проведенные с 2015 года по август 2019 года, и уже погашенную дебиторскую задолженность. Для этого задействованные игроки нанимают 5.700 человек, а их совокупный оборот составляет 1,1 миллиарда евро (+15% в годовом исчислении). С другой стороны, по всей стране насчитывается 984 агентства по сбору кредитов. (из них 852 связаны с Unirec): у них оборот почти один миллиард (+14%), и еще 7.600 человек работают. Уровень возмещения составляет в среднем 3% в год, однако пик составляет 7,8% в первый год, когда кредит оказывается в портфеле. Между первым и третьим годом показатель успеха в сборе падает до 2%, а затем снова увеличивается после третьего года.
Что касается общей ситуации с неработающими кредитами и состоянием здоровья итальянских банков, отчет Banca IFIS рисует неоднозначную картину. С одной стороны, NPE или Non Performing Exposure (подверженность безнадежным кредитам) итальянских банков сократились вдвое с 2015 года, когда в последнем квартале он достиг пика (с учетом «плохих кредитов» и UTP) в 341 млрд. с коэффициентом Npe 17%, уступая только Греции (47% в 2015 г.) и Португалии и Ирландии (по 19% четыре года назад). За последние четыре года банки освободились от 173 млрд неработающих кредитов (-53 млрд УТП), из них 14 млрд в 2018 году. Таким образом, процент неработающих кредитов от общего числа в Италии упал до 8%.: только Германии и Ирландии удалось сократить более высокий процент просроченных кредитов, но мы по-прежнему отстаем от среднего показателя по ЕС, составляющего 3%, и от самой Ирландии, которая тем временем снизилась до 5%. В Германии сейчас 1% экспозиции, во Франции 3%.
Наконец, что касается темпов ухудшения состояния работающих кредитов, Согласно анализу Banca IFIS, этот показатель возвращается к докризисному уровню., но претендовать на победу не так уж и много, учитывая, что переход от Utp к NPL, то есть от так называемых субстандартных к реальным проблемным кредитам, остается достаточно высоким. В 2013 году 4,5% работающих кредитов превратились в неработающие (+71 млрд евро), в то время как в 2019 году это изменение затронуло только 1,3% банковских кредитов (18 млрд новых проблемных кредитов). Однако в этом году также было 17 миллиардов УТП, ставших «плохими кредитами».
«Неработающие кредиты, — прокомментировал генеральный директор Banca Luciano Colombini, — которые остались на балансах итальянских банков, сократились до 164 миллиардов: но из проданных, по оценкам, было восстановлено только 11 миллиардов долларов.. Это означает, что запас остается выше 300 миллиардов и ему суждено увеличиться, учитывая не очень блестящее экономическое положение страны. В самом деле, если возврат скромных кредитов, многочисленных, но небольших по стоимости, идет хорошо, продать недвижимость очень сложно, если только она не находится в Риме или Милане. Эта ситуация является шаром и цепью для системы и влияет на то, как банки действуют при выдаче кредита: кредит для малого и среднего бизнеса и малых номеров НДС находится в тупике, и к настоящему времени отсчет процентной политики ЕЦБ также иссякает».
Коломбини впервые открыл работу Встречи НПЛ после своего назначения на вершину, которое произошло менее года назад: «Это выпуск с рекордом посещаемости», - он хотел вспомнить, выступая на сцене Палаццо дель Синема на Венецианском Лидо, также объявляя, что новый стратегический план IFIS, который будет представлен через несколько недель, по-прежнему будет предусматривать «двунаправленную деятельность: традиционный банк с упором на факторинг и управление просроченными кредитами». На рынке NPL, по словам Коломбини, присутствуют четыре главных действующих лица: банки, должники, сервисеры и инвесторы.
«Все адаптируются к новому контексту, который для банков в соответствии с новыми правилами европейских надзорных органов означает, прежде всего, большую осторожность при выдаче кредитов. Меняется и роль банка в культурном плане: ранее взыскание долга возлагалось на вторичные ресурсы, теперь, однако, институты выделяют лучшие ресурсы для этой деятельности. Хорошо, что взыскание долгов доверяют третьим лицам, потому что это позволяет вернуть больше, но в культурном плане сообщение о том, что банк выдает деньги и не беспокоится о их возврате, не должно распространяться».
Что касается должников, то, по словам генерального директора Banca IFIS, «они должны продолжать идти по пути прозрачности, быстрее проявлять первые признаки кризиса, быть готовыми своевременно и проактивно заключать соглашения, имея в виду, что компания – это общественное благо». Сервисные службы, с другой стороны, должны подготовиться к выбору наилучшей стратегии восстановления: «Нам необходимо компенсировать определенную инерцию, которую традиционные банки имеют в борьбе с кризисами компаний», — считает Коломбини. Наконец, инвесторы: «Неработающие кредиты будут по-прежнему приносить интересную доходность в среднесрочной перспективе.: ожидается, что их цена будет стабильной или будет умеренно расти. Ожидается, что в 2019 году обеспеченные цены останутся стабильными на уровне 33%, а необеспеченные выросли с 6 до 8-9%, но качество продукции намного лучше с точки зрения гарантий и документации».
