Бонд Амко на ходу. Итальянская компания, которая занимается восстановлением и управлением неработающих кредитов, размещенных во вторник необеспеченная облигация старшего возраста на три с половиной года (со сроком погашения 27 марта 2026 г.) на общую номинальную сумму в полмиллиарда долларов.
«Они собраны заказы от более чем 60 институциональных инвесторов – читает записку – равно ок. в 1,7 раза больше итоговой суммы выпуска. Иностранные инвесторы составляют 62% выделенной суммы. С точки зрения типа, 47% сделки было выделено управляющим активами, а оставшаяся часть - банкам, учреждениям и пенсионным фондам».
Bond Amco: купон, цена выпуска, расчет
В названии есть фиксированный годовой купон в размере 4,375% и цена вопроса 99,896%. Расчет ожидается 27 сентября 2022 года. Облигации будут размещены на регулируемом рынке в Люксембурге.
Связь,"зарезервировано для институциональных инвесторов, был выпущен в рамках программы EMTN на сумму 6 миллиардов евро, продленной 16 сентября 2022 года, с ожидаемым рейтингом BBB как Standard & Poor's, так и Fitch, — продолжает примечание, — Deutsche Bank, IMI-Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Morgan Stanley и Santander выступили в качестве Совместные ведущие менеджеры. Clifford Chance и White & Case выступали юридическими консультантами AMCO и банков соответственно».
