Крупные перемещения по столице Некси. Mercury UK Holdco, подразделение фондов Bain Capital, Clessidra и Advent, контролирующее контрольный пакет акций банка во главе с Мануэлем Бортуццо, разместила на рынке пакет акций равен 7,7% капитала института. Цена продажи была установлена на уровне 11,6 евро по сравнению с ценой закрытия фондового рынка на уровне 9 евро 12,384 января. Таким образом, скидка равна 6,3%., а стоимость сделки составляет около 600 миллионов долларов.
После размещения доля в Nexi, принадлежащая Доля Mercury UK Holdco упала с 60,96 до 52,4%. Компания, в которой Ротшильд является финансовым консультантом, объявляет в примечании, что договорилась с россыпщиками о том, что она не будет продавать больше ценных бумаг в течение следующих 90 дней.
Операцией по размещению руководили Goldman Sachs и Citigroup в качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров, а также Barclays, Banca Imi и Mediobanca в качестве совместных букраннеров.
Напомним, что 19 декабря прошлого года Mercury договорилась с Intesa Sanpaolo о вхождении последней в столицу Nexi. Подробно, соглашение о платежных системах предусматривает передачу бизнес-подразделения Intesa Sanpaolo для эквайрингового бизнеса Nexi. Передача будет осуществлена за счет вклада в дочернюю компанию Nexi на сумму 1 миллиард евро. Intesa продаст Nexi за соответствующее денежное вознаграждение акции, полученные за вклад, и на часть этих денег купит 9,9% Nexi у Mercury. Сделка будет завершена к концу 2020 года.
На площади Аффари Акции Nexi упали на 3,4%, упав до 11,9 евро за акцию и, следовательно, приблизившись к цене продажи, установленной фондами.
