ЛЕТАЮЩИЕ СУМКИ ПОЛУЧАЮТ СТИМУЛЫ БЕНА. СЕГОДНЯ ИСПАНСКИЙ АУКЦИОН. БАНКИ, РЕЗКА НА УБИ
Азиатские фондовые биржи безоговорочно считают, что планы стимулирования экономики США и Китая уже находятся на стартовой площадке. Это то, что можно сделать из сильного роста на восточных фондовых биржах: Токио +0,92%, Гонконг +1,60%, в соответствии с еще более высоким ростом в Корее +1,90%.
Между тем вчера, начав с понижения, индексы Уолл-стрит набрались уверенности, а затем удлинили свой темп: Dow Jones +0,81%, S&P500 +0,67%, Nasdaq +1,12%. Лучше ожиданий квартальные результаты Bank of America и Goldman Sachs. Евро, после некоторых взлетов и падений, остался на уровнях сегодняшнего утра 1,2289.
Прежде всего, рост цен на нефть после еженедельных данных по запасам подтвердил, что экономика восстанавливается. Нефть марки WTI подскочила примерно на один процентный пункт до более чем 90 долларов за баррель (90, 43 доллара сегодня утром +0,62%) впервые с конца мая. Это шестое подряд повышение. Цена на нефть марки Brent упала до 105 долларов.
Прайс-листы Uber Alles. В ожидании «Бежевой книги» именно Франкфурт диктовал сроки и методы увеличения, в которых также участвовали самые слабые места: Милан +0,43% и Мадрид +0,46%. Париж +1,7% и Франкфурт +1,5% продолжают расти, возвращаясь к уровням, которых не было с начала мая. И здесь движущей силой стало ожидание стимулов, поступающих из США и Китая (что не менее важно для Made in Germany).
Момент истины может наступить сегодня, когда будут опубликованы данные по пособиям по безработице в США: повышение может стать спусковым крючком для интервенций в экономику, затененных слушаниями Бена Бернанке и публикацией Бежевой книги, которая показывает, что США восстановление «идет, но крайне умеренными темпами».
Для Европы на повестке дня не менее «горячие» назначения: голосование парламента Германии о помощи испанским банкам, ключевой шаг перед завтрашней Еврогруппой. Таким образом, на рынках испанский аукцион Bonos занимает центральное место.
Большой успех аукциона German Schatz (2 года) с назначенной доходностью ниже нуля. Чрезвычайный спрос на «безопасные облигации» подтолкнул десятилетний фьючерс на облигации обратно к самому высокому уровню с начала июня в 145,3 пункта в ожидании того, что институциональные инвесторы увеличат свои запросы также на длинной части немецкой кривой.
Между тем, доходность десятилетних BTP выросла до чуть более 6% со спредом в 484 базисных пункта (+6 базисных пунктов со вчерашнего закрытия). бонусы 6,68%. Он взвесил ожидание испанских аукционов. Сегодня Мадрид (доходность десятилетних Bonos составляет 6,68%) предлагает государственные облигации со сроком погашения в 2014, 2017, 2019 годах на общую сумму от 2 до 3 миллиардов евро. Тем временем Paris предлагает среднесрочные Btan на сумму от 8 до 9 миллиардов долларов и индексированный Oats на сумму от 1 до 1,5 миллиардов.
Напряженный день для банков на Пьяцца Аффари. Юникредит -1%, Интеза Санпаоло +2%. Монте-Паски -2,8%, Banco Popolare -0,3%. Леонардо дель Веккьо через дочернюю компанию Delfin sarl довел косвенную долю в Unicredit до 2,005% с прежних 1,4%. UBI сокращает план с целью сокращения расходов на 115 миллионов долларов с 2014 года за счет закрытия 44 отделений и преобразования 78 отделений в мини-отделения. Сокращение личного состава можно оценить примерно в 1.500 единиц.
Стремительно растущая волатильность для Fondiaria и Unipol в условиях увеличения капитала. Первый потерял 44% до 2,746 евро, второй потерял 3,2% до 3 евро. Сегодня совет директоров Premafin приступит к увеличению капитала, которое, согласно договоренностям с банками, должно начаться к 20 июля, за исключением невероятных массовых мероприятий в последнюю минуту со стороны семьи Лигрести.
Худшей «голубой фишкой» стала Snam, потерявшая 4,7% после размещения 178 млн акций, что составляет 5,3% капитала, компанией Eni, подорожавшей на 2%. Акции были проданы за 3,43 евро, а общая выручка составила 612 миллионов евро. Среди промышленников были награждены Tenaris +1,4% и Prysmian +1,7%.
В сегменте роскоши выделялась Luxottica +2,2%, за ней следуют Tod's +1% и Ferragamo +0,9%. Финал на ура для StM +6,5% после положительных данных от Asml и St-Ericsson. Коммунальные услуги упали: A2A -1,8%, Terna -1%, Enel -1,3%.
Mediaset прибавил 4,6% после слухов о пересмотре промышленного плана, предусматривающего увеличение сбережений до 400 млн евро с 250 млн евро. Finmeccanica подорожала на 1,7%: в интервью Wall Street Journal президент холдинга Джузеппе Орси говорит, что ищет альянсов с европейскими субъектами в оборонной и аэрокосмической сферах.
