Совет директоров Леонардо дал зеленый свет для листинга докторов на Уолл-стрит, американская дочерняя компания, которая занимается разработкой и производством широкого спектра систем, предназначенных для военных задач, некоторые из которых используются вооруженными силами США.
«Leonardo DRS подала регистрационный документ формы S-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США («SEC») в связи с предлагаемым первичным публичным предложением миноритарной доли в своих обыкновенных акциях», — говорится в заявлении Леонардо.
«Количество размещаемых обыкновенных акций и ценовой диапазон размещения еще не определены», — говорится в сообщении компании, но, по слухам на Уолл-стрит, доля между 25-30% капитала докторов, по сравнению с первоначально предусмотренными 40%. «Завершение сделки, — продолжает Леонардо, — ожидается к концу марта 2021 года и зависит, среди прочего, от завершения процесса проверки SEC и благоприятных рыночных условий».
«Сегодня мы объявляем о важном шаге в стратегическом развитии Leonardo с предложением разместить миноритарный процент Leonardo DRS на Нью-Йоркской фондовой бирже. Сохранив контрольный пакет акций, мы продолжим иметь значительную долю на этом стратегически важном рынке, продолжая использовать консолидированные отношения на благо всех предприятий Leonardo», — прокомментировал он. Алессандро Профумо, генеральный директор Леонардо.
«По окончании размещения Leonardo US Holding будет владеть контрольным пакетом акций Leonardo DRS. Вступит в силу новое доверенное соглашение с Министерством обороны США, которое позволит Leonardo DRS продолжать конкурировать и работать над секретными программами», — говорится в заявлении.
Goldman Sachs & Co. LLC., BofA Securities, Inc. и JP Morgan Securities LLC будут выступать в качестве ведущих бухгалтерских менеджеров, а Barclays, Citigroup, Credit Suisse и Morgan Stanley будут выступать в качестве бухгалтерских менеджеров размещения. Mediobanca выступает в качестве финансового консультанта Leonardo SpA.
От этой операции Леонардо смог собрать около миллиарда, при общей оценке Drs примерно в 3 миллиарда евро. Точная цифра будет зависеть от цены и количества акций, которые будут проданы на бирже. Вырученные средства будут использованы для уменьшить чистый финансовый долг Леонардо с 3,3 до примерно 1,5 миллиардов и для финансирования новых потенциальных приобретений.
Напомним, что акции Drs котировались на Нью-Йоркской фондовой бирже до 2008 года, когда бывшая Finmeccanica полностью перешла во владение компанией, организовав ее делистинг. За первые девять месяцев 2020 года (последние доступные данные) врачи зафиксировали выручка выросла на 6% до 1,72 млрд, а заказы выросли на 13% до 2,26 млрд, что составляет 26% от всего портфеля заказов группы, возглавляемой Алессандро Профумо.
на бирже, титул Леонардо он упал почти на 2% в сложный для всего списка день (Ftse Mib -0,54%).
(Последнее обновление: 17.54:26 XNUMX февраля).
