Консоб дал добро на размещение роскошных яхт Ferretti на фондовой бирже. Управление санкционировало листинг и опубликовало проспект, касающийся допуска и торговли на Borsa Italiana акциями группы, специализирующейся на производстве яхт. Официальная посадка на площади Аффари назначена на 16 октября.
LПредложение начнется сегодня и закончится 10 октября. Ожидаемый диапазон цен составляет от 2,5 до 3,7 евро за акцию (только для квалифицированных инвесторов). Таким образом, после увеличения капитала капитализация может составить от 727 миллионов до 1,076 миллиарда евро.
Через записку, Ферретти уточнил, что 30% акционерного капитала будет размещено на рынке, равный 87 миллионам акций. Часть будет получена за счет увеличения капитала, другая — от продажи акционера Ferretti International Holding (максимум 40 миллионов акций) и акционера F Investments (максимум 7 миллионов акций).
IPO производителя яхт, контролируемого китайской группой Weichai (86%), проводят Barclays, BNP Paribas, Mediobanca.
Последнее 16 сентября компания объявила о намерении стать публичной на MTA итальянской биржи к концу октября с целью собрать около 100 млн. от выпуска и размещения новых акций, которые будут использоваться «для поддержки роста и целей развития». Ресурсы, которые добавятся к вложению капитала в размере около 250 миллионов долларов, которое группа недавно завершила.
Ferretti — не единственный производитель роскошных яхт, взявший курс на Piazza Affari. 23 сентября также группа Сан-Лоренцо, в настоящее время контролируемая HHL Массимо Перотти, который также является ее исполнительным председателем, представила Borsa Italiana заявку на допуск к листингу своих обыкновенных акций на Mercato Telematico Azionario.
