На этой неделе на мировые финансовые рынки влияют рост цен на нефть и, прежде всего, резкий скачок доходности государственных облигаций США в ходе сессии в среду, 2 сентября: доходность 10-летних казначейских облигаций США фактически уверенно приближается к психологическому порогу в 5%, самому высокому уровню с конца октября 2023 года. С другой стороны, доходность 30-летних казначейских облигаций уже значительно превышает 5%, а сегодня достигла примерно 5,29%.Это самый высокий уровень за 19 лет, за исключением пика 18 августа прошлого года. Это связано с тем, что рынок одновременно учитывает высокие цены на нефть, более устойчивую инфляцию и более жесткую денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы. Европейские государственные облигации также находятся под давлением: сегодня 10-летние немецкие государственные облигации достигли самого высокого уровня с 2011 года, в то время как Курс британских государственных облигаций достиг 5,294%, самого высокого уровня с 2007 года.Наш десятилетний показатель BTP превышает 4,2%.
Компания Lottomatica обанкротилась на площади Пьяцца Аффари после слияния с компанией Cirsa.
Эта ситуация, похоже, больше беспокоит европейские фондовые рынки, чем Уолл-стрит, которая, напротив, демонстрирует уверенный старт: индекс Доу-Джонса растёт примерно на 0,7%, а индекс Nasdaq Composite + — примерно на 0,5%. В 17:00 по итальянскому времени индекс Nasdaq Top-100 Super Basket колебался примерно на одном уровне.Затем показатель вырос до +0,2%. Европа, напротив, находится в минусе: Париж -0,26%, Франкфурт -0,5%, Лондон -0,3%. Население площади Пьяцца Аффари по-прежнему ниже 52 000 человек, снижение составляет -0,24%.Худшие акции на сегодняшний день — это, безусловно, Lottomatica (-7,6%), которая в настоящее время приносит прибыль. слияние с испанской компанией Cirsa: родится гигант в сфере ставок с показателем EBITDA в 2 миллиарда долларов, акции которого будут котироваться на биржах Милана и Мадрида. Кстати, о слияниях и поглощениях: сейчас также самое время для...Предложение о поглощении в размере 3,8 миллиарда евро Акции индийской компании Tata Motors и Iveco: вчера акции Iveco Group, входящие в индекс FTSE MIB, наряду с Eni и Tenaris, были единственными, показавшими положительную динамику, а сегодня их рост составил 0,14%. Банки, как правило, слабы.Ожидается раскрытие рисков: сегодня наиболее активно торгуется Intesa Sanpaolo -0,22%.
Nvidia и Dell выделяются на нью-йоркской выставке, фиксируя прибыль от Palantir.
Настроения в отношении полупроводниковых компаний улучшаются, и от этого выигрывает компания Stm (+3,3%) на бирже Piazza Affari, после неплохого открытия торгов на Nasdaq. Сегодня Nvidia совершила скачок почти на 4%.Другие ведущие акции сектора, такие как Micron и Sandisk, показали меньшую, чем обычно, динамику, а самый высокий дневной результат был достигнут именно в этот момент. Акции Dell выросли на 5% после вчерашних квартальных результатов, превзошедших ожидания.Технологическая компания продемонстрировала рост выручки на 58% и, что наиболее важно, прибыль на акцию превысила 7 долларов, в то время как ожидалось 4,91 доллара. Рынок переоценивает Dell как одного из главных бенефициаров инвестиций в инфраструктуру искусственного интеллекта благодаря ее подразделению серверов/центров обработки данных. Среди традиционных крупных технологических компаний Meta сегодня выделяется с ростом на 2,7%. Вместо этого акции Palantir упали на 5%: фиксация прибыли. После роста на 43% за последний месяц акции SpaceX упали на 1,5%.
Цены на нефть продолжают расти, превышая отметку в 90 долларов за баррель.
Внимание по-прежнему приковано к сырьевым товарам. Цены на нефть продолжают расти, не резко, но неуклонно: сейчас нефть марки Brent торгуется на уровне 95 долларов за баррель. Теперь и нефть марки WTI достигла отметки в 90 долларов. Трейдеры оценивают риски высокого предложения, связанные с продолжающимися боевыми действиями на Ближнем Востоке: Соединенные Штаты провели новые атаки против Ирана, Вашингтон пригрозил еще более разрушительными действиями, а Иран заявил о нападении на американские активы в Бахрейне, Иордании, Кувейте и Ираке. К этому добавляются новости о том, что За последнюю неделю запасы сырой нефти в США сократились больше, чем ожидалось. Природный газ в Европе остается очень дорогим.В настоящее время цена стабильно превышает 70 евро за мегаватт-час, сегодня она составляет около 74 евро, что является самым высоким показателем с конца 2022 года. Золото и серебро практически не двигались.Первая цена остается ниже 4.400 долларов за унцию, вторая приближается к 65 долларам.
Спред между BTP и Bund, курс евро-доллар и биткоин.
Сегодня Спред между итальянскими итальянскими банками и немецкими облигациями укрепился выше 80 базисных пунктов.Примерно на 85 пунктов, что является самым высоким показателем с конца июля. Доходность эталонных 10-летних облигаций BTP выросла выше 4,2%. Курс евро к доллару остается более благоприятным для доллара США, оставаясь ниже 1,16. Биткоин немного снизился, достигнув отметки в 77 000 долларов..
