Unicredit membayar di muka Obligasi AT1 dari 1,25 miliar euro. Bank yang dipimpin oleh CEO Andrea Orcel mengumumkan bahwa mereka telah menerima otorisasi dari ECB dan akan menggunakan opsi pelunasan awal dengan tanggal 3 Juni 2023. Obligasi At1 (Isin XS1619015719) diterbitkan pada Mei 2017 dan merupakan bagian dari ketik " abadi”, dengan kupon 6,25%. “Pelunasan awal akan dilakukan setara dengan bunga yang masih harus dibayar dan belum dibayar. Surat berharga tersebut akan dipotong dari dana sendiri mulai hari ini, yaitu efektif pada kuartal kedua tahun 2023.
Unicredit: "AT1 baru tidak diperlukan"
Digarisbawahi bahwa Unicredit “memiliki tingkat modal yang tinggi dan generasi modal organik sebagai pemimpin di sektor ini, dengan penyangga CET1 MDA yang terisi penuh, pada akhir tahun 2022, sebesar 554 basis poin, pro-forma baik untuk rencana tahun 2022 , sudah disetujui, pembelian kembali saham treasury sebesar 3,34 miliar euro, dan dampak penebusan awal sekuritas”. Oleh karena itu, Unicredit “memiliki kebutuhan terbatas untuk pendanaan TLAC/MREL untuk sisa tahun ini dan tidak perlu menerbitkan instrumen AT1 di masa mendatang. Pendanaan Unicredit terdiversifikasi dengan baik baik dari segi sumber pendanaan maupun wilayah geografis”.
Unicredit memimpin Ftse Mib
Pengumuman Unicredit tentang pelunasan awal obligasi At1 senilai 1,25 miliar ini disambut baik di Piazza Affari. Saham Unicredit memimpin Ftse Mib, naik 2,4% menjadi 18,4 euro dan mendorong rebound indeks Bursa Saham Milan. Setelah awal yang negatif, Ftse Mib pada 10:57 bergerak positif menjadi 27.179 poin (+0,27%).
