Unicredit diluncurkan pada Selasa 9 Juni penerbitan patokan obligasi pilihan senior berdenominasi euro. Ini dilaporkan oleh Ifr, layanan Refinitiv, yang menyebutkan bahwa kewajiban berakhir pada tahun 2026 dan tidak dapat dikembalikan sebelum tahun 2025. Salam hasil, indikasi awal sekitar 185 poin di atas tingkat midswap.
Itu juga diharapkan kupon tahunan tetap hingga 2025, ketika investor dapat memilih apakah akan menjual sekuritas atau menyimpannya untuk satu tahun lagi, hingga jatuh tempo. Dalam kasus kedua, kupon akan dibayarkan setiap tiga bulan dengan tarif Euribor 3 bulan.
Operasi tersebut akan dikelola oleh UniCredit Bank AG sebagai bookrunner tunggal, sementara City, Commerzbank, Ing, Natixis, NatWest Markets, Ubs Investment Bank dan UniCredit Bank sendiri bertindak sebagai manajer bersama.
Di malam hari, Unicrdit mengumumkan bahwa operasi tersebut selesai dengan sukses penuh: obligasi tersebut dipesan oleh 150 investor institusional seharga 1,25 miliar euro dengan pesanan melebihi 2,5 miliar.
Sementara itu, saham di Bursa Efek Unicredit berada di bagian bawah daftar utama Piazza Affari, yang menjadi sasaran aksi ambil untung bersama dengan sektor perbankan lainnya. Menjelang tengah pagi, saham bank turun 4,84%, sejalan dengan Banca Mediolanum, Intesa Sanpaolo dan Mediobanca.
Di menit yang sama, Ftse Mib turun 2,36%, menjadi 19.753,52 poin.
Rata-rata selama sebulan terakhir, saham Unicredit pulih lebih dari 30% di Bursa Efek (+33,8%), tetapi kinerja sebagian besar masih tetap negatif selama jangka waktu 6 dan 12 bulan (masing-masing, -30,95 dan -12,14%).
