Unicredit telah meluncurkan obligasi Tier 2 senilai satu miliar euro dengan jatuh tempo 15 tahun. Masalah tersebut memberikan kemungkinan untuk melakukan panggilan pada tahun kesepuluh secara setara. Bank mengkomunikasikan hal ini dalam sebuah catatan yang menyebutkan bahwa kupon akan dibayarkan setiap enam bulan dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,861% per tahun selama 10 tahun pertama.
Selanjutnya, jika tidak dipanggil oleh penerbit, kupon akan dihitung ulang berdasarkan tingkat swap 5 tahun dalam dolar yang dinaikkan dengan margin sebesar 370,3 basis poin.
Pasar merespon positif membawa buku pesanan di atas 3 miliar dolar dengan pesanan dari sekitar 200 investor dari seluruh dunia. Dinamika ini mengarahkan panduan harga ke spread akhir sebesar 365 basis poin sehubungan dengan Treasury XNUMX tahun.
Penerbitan obligasi bertujuan untuk memperkuat rasio total modal Unicredit dan Tier 2 Capital.
