Unicredit telah menerbitkan dua obligasi: yang pertama dengan tingkat bunga tetap dan memiliki jumlah 2,5 miliar dolar, yang kedua adalah tingkat variabel dan jumlahnya sama dengan 500 juta. Jumlah total sehingga mencapai 3 miliar dolar. Kedua obligasi tersebut akan jatuh tempo pada 14 Januari 2022.
“Transaksi ini – kata bank yang dipimpin oleh Jean Pierre Mustier – adalah yang ketiga di pasar obligasi Senior Non-Preferred yang ditempatkan oleh Unicredit, setelah penerbitan pertama pada Januari 2018 dari obligasi 5 tahun senilai 1,5 miliar euro dan 5 tahun satu dengan jumlah yang setara dengan 3 miliar dolar pada November 2018”.
Obligasi akan dihitung untuk tujuan TLAC dan institut di Piazza Gae Aulenti mengharapkan dampak positif sekitar. 72 basis poin. Faktanya, operasi tersebut termasuk dalam rencana Pendanaan untuk tujuan TLAC (Total-Loss Absorbing Capacity) yang menetapkan tujuan penerbitan instrumen dengan jumlah antara 3 dan 5 miliar dalam kuartal pertama tahun ini.
Spread yang dikomunikasikan, awalnya ditetapkan pada 430 basis poin pada Departemen Keuangan AS 3 tahun, meningkat secara signifikan sebesar 30 basis poin dan setara dengan T + 400 basis poin untuk tranche suku bunga tetap dan 390 basis poin + Libor AS untuk tranche suku bunga mengambang , kira-kira setara dengan Euribor 3 bulan + 365 basis poin. "Ini adalah - lanjut Unicredit - penurunan paling mencolok dalam hal spread yang tercatat di pasar USD sejauh ini pada tahun 2019, baik di kalangan investor AS maupun Eropa".
Untuk detailnya, nota suku bunga tetap 3 tahun akan memiliki kupon 6,572%, dibayar setengah tahunan, dengan harga penerbitan/penawaran ulang 100%. Tingkat variabel satu memiliki kupon pada Libor AS 3 bulan + 390 basis poin, dibayar setiap tiga bulan, dengan harga penerbitan / penawaran ulang 100%.
“Sekuritas diterbitkan berdasarkan rezim pengecualian pendaftaran dari Undang-Undang Sekuritas Amerika Serikat tahun 1933, sebagaimana diubah kemudian (“Undang-Undang Sekuritas”), dan hanya dapat dijual (i) di Amerika Serikat kepada investor institusional yang memenuhi syarat, sebagaimana didefinisikan berdasarkan Peraturan 144A dari Securities Act, dibebaskan dari pendaftaran berdasarkan Securities Act dan (ii) di luar Amerika Serikat berdasarkan Peraturan S dari Securities Act atau pengecualian pendaftaran lainnya yang berlaku ”, bunyi catatan itu.
