Direksi dari Unicredit menyetujui Rencana Strategis 2016-2019, Transform 2019, yang akan dipresentasikan kepada para analis dan investor hari ini pada Capital Markets Day di London.
Rencana menyediakan peningkatan modal opsi sebesar 13 miliar, dijamin sepenuhnya oleh konsorsium yang dipimpin oleh UniCredit Cib, Morgan Stanley dan Ubs sebagai structuring advisor. Pool juga termasuk, sebagai koordinator global bersama, Bofa Merrill Lynch, Jp Morgan dan Mediobanca, sementara Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs dan HSBC adalah koordinator co-global dan bookrunners bersama. Pertemuan untuk lampu hijau operasi diadakan pada 12 Januari. Para pemegang saham juga harus menyatakan pendapatnya atas usulan pengelompokan saham biasa dan tabungan dengan rasio satu saham baru untuk setiap 10 saham yang dimiliki.
Rencana bisnis kemudian menyediakan 6.500 redudansi bersih lainnya pada tahun 2019, sehingga total net pengurangan FTE (karyawan penuh waktu, Red) sekitar 14.000 unit pada 2019. Penghematan dari sisi biaya personalia mencapai 1,1 miliar.
Selanjutnya, Unicredit bertujuan untuk tabungan berulang tahunan bersih 1,7 miliar euro dari 2019, a rasio biaya/pendapatan dari grup kurang dari 52% sejak 2019, profitabilitas yang lebih baik dengan Rote (return on tangible equity) lebih dari 9% dari tahun 2019 dan kebijakan pembagian dividen tunai antara 20% dan 50%. Pada tahun 2019 juga terlihat a biaya risiko Grup menjadi 49 basis poin, turun 40 basis poin dibandingkan tahun 2015.
Seperti yang diumumkan pada 11 Juli 2016, tinjauan strategis mencakup semua area utama Bank untuk "memperkuat dan mengoptimalkan modal Grup, meningkatkan profitabilitasnya, memastikan evolusi aktivitas bisnis yang berkelanjutan dan mempertahankan fleksibilitas yang diperlukan untuk meraih semua peluang. untuk menghasilkan nilai”.
Pada saat yang sama, rencana tersebut bertujuan untuk "mengoptimalkan modal, mengurangi biaya, menjual silang antara berbagai entitas grup dan, yang terpenting, lebih meningkatkan disiplin dalam manajemen risiko".
Secara rinci, tujuan dari rencana tersebut adalah sebagai berikut:
– Perkuat dan optimalkan modal, agar selaras dengan rasio modal G-SIFI terbaik.
– Meningkatkan kualitas aset, dengan langkah-langkah tegas untuk mengatasi masalah warisan Italia melalui pengurangan risiko proaktif, peningkatan rasio cakupan pinjaman bermasalah (NPE) bruto dan bahkan kebijakan manajemen risiko yang lebih ketat, untuk lebih meningkatkan kualitas pencairan pinjaman baru .
– Mengubah model operasi, meningkatkan fokus pelanggan, sekaligus menyederhanakan dan merampingkan produk dan layanan untuk mengurangi biaya operasi bagi pelanggan.
– Memaksimalkan nilai bank komersial, memanfaatkan potensi hubungan klien ritel dan status go-to untuk klien korporat di Eropa Barat, semakin memperkuat posisi kepemimpinan di Eropa Tengah dan Timur serta meningkatkan penjualan silang antara lini bisnis dan negara.
– Mengadopsi Pusat Korporat Grup yang disederhanakan, tetapi dengan kekuatan kemudi yang kuat dan KPI yang seragam di seluruh Grup, untuk mengarahkan dan memandu perilaku manajerial, memastikan akuntabilitas, fungsi pendukung yang disederhanakan, dan alokasi biaya yang transparan.
“Kami telah mengembangkan rencana pragmatis berdasarkan asumsi yang hati-hati, dengan tujuan yang konkret dan dapat dicapai, berdasarkan tuas manajemen risiko dan biaya yang berada di bawah kendali kami – komentar Jean Pierre Mustier, Chief Executive Officer Unicredit – Kami menerapkan langkah-langkah yang diputuskan untuk mengatasi masalah warisan pinjaman bermasalah bruto (NPE) dengan tujuan meningkatkan dan mempertahankan profitabilitas masa depan saat ini dan menjadi salah satu bank paling menarik di Eropa”.
“Kami bermaksud memanfaatkan keunggulan kompetitif kami saat ini, seperti jaringan unik kami yang tersebar di Eropa Barat, Tengah, dan Timur, serta memanfaatkan keunggulan model Perbankan Komersial kami yang lugas dengan segmen Korporasi & Investasi,” tutupnya. .
Mengenai angka, Unicredit mengincar posisi modal yang diperkuat sejalan dengan G-SIFI terbaik1:
– Peningkatan modal berdasarkan opsi sebesar 13 miliar euro, dijamin sepenuhnya dalam hal jumlah yang tunduk pada kondisi pasar biasa.
– Inisiatif tajam telah diambil dalam pengelolaan investasi ekuitas: Fineco, Pekao dan Pioneer.
– Pada 2019 CET1 terisi penuh di atas 12,5%.
Kegiatan de-risking dengan penguatan tingkat cakupan untuk mengatasi warisan masa lalu dalam hal kualitas aset.
– €12,23 miliar pos luar biasa yang diperkirakan pada 4Q 2016, termasuk penyisihan kerugian pinjaman sebesar €8,14 miliar dan biaya restrukturisasi bersih sebesar €1,7 miliar.
– De-risiko 17,7 miliar euro dari kredit macet kotor melalui portofolio sekuritisasi.
– Rasio cakupan NPL bruto di atas 54% pada 2019-
Perkuat lebih lanjut disiplin manajemen risiko dengan kualitas pencairan yang lebih baik di masa depan.
– Biaya risiko grup untuk tahun 2019 sebesar 49 bps, turun 40 bps dibandingkan tahun 2015.
Langkah-langkah efisiensi biaya dan disiplin untuk secara signifikan mengurangi rasio biaya/pendapatan dan mengubah model bisnis.
– Penghematan berulang tahunan bersih sebesar €1,7 miliar sejak 2019.
– Rasio biaya/pendapatan grup lebih rendah dari 52% sejak 2019.
Peningkatan profitabilitas dan kebijakan baru pembagian dividen tunai.
– RoTE di atas 9% dari 2019.
– Kebijakan pembagian dividen tunai antara 20% dan 50%.
Lean Corporate Center tetapi dengan kekuatan pendorong yang kuat untuk mengarahkan kinerja Grup dan memastikan akuntabilitas melalui pemantauan KPI yang ketat6.
– Pembuatan Corporate Center yang ramping namun kuat yang memantau KPI yang ditugaskan ke divisi-divisi.
