Dewan direksi Unicredit telah menyetujui ketentuan operasi peningkatan modal 13 miliar euro, yang diperlukan memperkuat permodalan bank, yang akan dimulai pada hari Senin 6 Februari. Mari kita lihat ciri-cirinya.
PENINGKATAN UNICREDIT: HARGA DAN RASIO LANGGANAN
Penawaran opsi akan menyangkut saham biasa yang baru diterbitkan, tanpa nilai pari, untuk ditawarkan sebagai opsi kepada pemegang saham biasa dan pemegang saham tabungan perusahaan, dengan harga berlangganan 8,09 euro per saham, di rasio opsi 13 saham biasa yang baru diterbitkan untuk setiap 5 saham biasa dan/atau tabungan yang dimiliki.
Penawaran di bawah opsi akan melibatkan penerbitan maksimal sekitar 1,6 miliar saham, dengan total nilai ekuivalen sekitar maksimal 13 miliar euro. Harga langganan saham biasa baru menggabungkan diskon sekitar 38% dibandingkan dengan harga teoritis ex-rights (yang disebut TERP) dari saham biasa Unicredit, dihitung menurut metodologi saat ini, berdasarkan harga pasar saham resmi dari 1 Februari 2017.
PENINGKATAN UNICREDIT: TIMELINE
Dipahami bahwa grup harus mendapatkan otorisasi yang diperlukan, diharapkan bahwa hak opsi dapat dilaksanakan, dengan hukuman penyitaan, dari 6 Februari 2017 hingga 23 Februari 2017, inklusif, di Italia dan Jerman dan dari 8 Februari 2017 hingga Februari 22, 2017, inklusif, di Polandia; dan hak opsi dapat diperdagangkan di MTA mulai 6 Februari 2017 hingga 17 Februari 2017 dan di WSE (bursa saham Polandia) mulai 8 Februari 2017 hingga 17 Februari 2017.
Singkatnya, penyelesaian transaksi dijadwalkan pada tanggal 23 Februari 2017 dengan mengacu pada hak opsi yang dilaksanakan selama periode berlangganan dan pada tanggal 10 Maret 2017 sehubungan dengan sisa bagian dari penawaran opsi.
PENINGKATAN UNICREDIT: KONSORSIUM JAMINAN
Kelompok tersebut mengumumkan bahwa anggota konsorsium penjaminan telah mengambil bagian, secara sendiri-sendiri dan tanpa solidaritas, saham biasa yang baru diterbitkan, mungkin tetap tidak dipilih pada akhir lelang hak yang tidak dipilih, yang akan diadakan kemudian pada periode berlangganan, untuk jumlah maksimum sama dengan nilai penawaran opsi. Kontrak penjaminan memuat, antara lain, klausula biasa yang menyatakan keefektifan komitmen penjaminan atau memberikan hak kepada anggota konsorsium penjaminan untuk menarik diri dari kontrak, sejalan dengan praktik internasional.
UNICREDIT MENGKONFIRMASI HARAPAN RENCANA INI
Terakhir, grup mengindikasikan bahwa target keuangan yang dipertimbangkan dalam Rencana Strategis tetap tidak berubah: khususnya, tujuan membawa rasio CET1 (terisi penuh) di atas level 12,5% dikonfirmasi, sejalan dengan panduan yang diberikan di Pasar Modal Hari.
PROYEK FINO: SEKURITISASI UNICREDIT
Dewan Unicredit kemudian menyetujui implementasi Proyek FINO, sekarang dalam fase eksekutif dengan tujuan untuk menyelesaikannya pada tahun 2017. Dengan proyek ini, Unicredit bermaksud untuk mempercepat pengurangan jumlah bruto eksposur bermasalah.
Operasi untuk mengurangi profil risiko terkait portofolio kredit macet sebesar 17,7 miliar euro akan dilakukan melalui sekuritisasi. Dengan transaksi ini, bank Mustier akan menjual sebagian besar pinjaman vertikal ke Pimco dan Fortress pada akhir paruh kedua tahun 2017. Seluruh pelepasan diharapkan akan selesai selama Rencana Strategis.
Sumber: Soldonline
