Seperti yang ditunjukkan dari fokus di Intesa Sanpaolo, karena berlanjutnya situasi ekonomi negatif di Eropa di Hongaria jatuhnya pinjaman ke sektor swasta terus berlanjut (-15% November lalu), untuk rumah tangga (-17,3%) dan bisnis (-12,4%). PDB riil juga diperkirakan menurun pada tahun 2012 (-1,5), sementara lemahnya permintaan kredit juga diperkirakan akan mempengaruhi evolusi di tahun 2013 dengan estimasi kredit masih menurun (-3,2%). Dalam hal ini, komponen mata uang asing rumah tangga (terutama item dalam euro dan franc Swiss) menunjukkan penurunan -30%. Sebaliknya, pinjaman forint untuk rumah tangga tumbuh lebih dari 9% pada November 2012.
Dan jika di satu sisi tren kredit rumah tangga mencerminkan efek dari situasi ekonomi yang sulit dengan a pengangguran naik menjadi 11%, di sisi lain, kredit untuk bisnis sepenuhnya dipengaruhi oleh resesi ekonomi saat ini. Selanjutnya, jika data yang diperbarui hingga November 2012 menunjukkan penurunan nominal sebesar 15%, ini menjadi, setelah dikurangi efek nilai tukar (sekitar -10% terhadap euro), sama dengan -9,6%, dengan pangsa pinjaman dalam mata uang asing turun pada bulan November menjadi sekitar 54% dari nilai nominal dalam gulden pinjaman ke sektor swasta (menjadi 63% pada akhir 2011). Terakhir, jika kita mempertimbangkan tingkat inflasi sebesar 6%, penurunan riil efektif pinjaman bersih dari efek nilai tukar pada November 2012 adalah -15,4%. Dalam konteks ini, perlambatan pinjaman disebabkan oleh organisasi penelitian internasional khususnya untuk lemahnya permintaan domestik dan hanya sebagian karena proses deleveraging bertahap dari kelompok perbankan utama Eropa, yang memainkan peran yang sangat umum di negara tersebut, dengan pangsa pasar 90% (didefinisikan berdasarkan modal), yang telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
Jumlah eksposur bank menunjukkan penurunan yang signifikan pada bulan September 2012 sebesar -8,4% tendensial (pada pemulihan namun dibandingkan dengan Juni 2012, -28%), yang merupakan bagian dari tren penurunan total eksposur mulai Maret 2009, dengan beberapa pemulihan sederhana dan sementara seperti pada Juni 2011 ( +4,8%). Mengacu pada sektor utama, eksposur kredit kelompok internasional utama masih menunjukkan tingkat variasi tahunan yang sangat negatif terhadap bank (-27% pada bulan September dari -32% pada bulan Juni) dengan perubahan negatif sejak Desember 2008, serta terhadap sektor publik meskipun pada tingkat yang lebih rendah (-14,5% pada bulan September dari -23,4% Juni lalu), dan menuju sektor swasta (-18% di bulan September dari -28% di bulan Juni).
Eksposur bank Austria adalah yang terbesar, lebih dari 30% dari keseluruhan eksposur bank-bank Eropa dan sedikit turun dibandingkan tahun 2011, diikuti oleh bank-bank Italia, yang mencakup hampir 24% dari total eksposur bank-bank Eropa, meningkat dibandingkan akhir tahun 2011. Perlambatan kredit disertai dengan perlambatan deposito, yang pada bulan September hingga November menunjukkan tanda negatif (-1,2%) terutama pada sektor rumah tangga (-1,5%) yang mencakup lebih dari 60% DPK. November lalu, simpanan korporasi juga turun (-0,6%) berlanjutnya resesi ekonomi, dengan tingkat pengangguran yang tinggi dan pendapatan riil yang lemah, mendukung prakiraan yang masih negatif di tahun 2013 (-1%).
selama paruh kedua tahun 2012 suku bunga mengikuti tren menurun, sejalan dengan official rate Bank Sentral yang diturunkan dari 7% di bulan Juli menjadi 6,75% di bulan Agustus dan kemudian secara bertahap diturunkan menjadi 5,75% di bulan Desember, hingga mencapai 5,5% di bulan Januari. Suku bunga bank naik dari nilai rata-rata pada tahun 2011 sebesar 8,3% dan 5,5% masing-masing untuk pinjaman dan deposito dan spread 2,8pp, menjadi 9,1% dan 6,3% diharapkan pada tahun 2012 dengan spread masih 2,8pp. Kualitas portofolio yang lemah dan pajak yang tinggi berdampak signifikan pada hasil bank selama beberapa tahun, dengan efek negatif pada modal. Di perusahaan, penurunan kualitas portofolio disebabkan oleh kesulitan yang ditimbulkan oleh krisis yang dihadapi sektor tersebut, sementara di rumah tangga hal itu juga sebagian terkait dengan tingginya kredit bermasalah dan penghapusan karena perintah pembayaran untuk hipotek mata uang asing. Perkiraan S&P pada akhir 2012 kredit bermasalah sebesar 18% di sektor rumah tangga, dan 23% untuk bisnis. Kecenderungan ini secara signifikan akan mempengaruhi hasil ekonomi sektor perbankan lokal, diperkirakan negatif selama tiga tahun berturut-turut, dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk membuat ketentuan baru yang signifikan. Tidak melupakan itu rasio cakupan di Hungaria rendah (sekitar 50%), terutama dibandingkan dengan negara-negara Eropa Tengah dan Timur lainnya.
Akhirnya, harus dipertimbangkan bahwa konsentrasi bisnis perbankan cukup tinggi: 54% keuntungan diperoleh dari 3 bank yang paling menguntungkan, 3 bank menyumbang 3/4 dari kerugian, sementara mayoritas bank mencatat hasil sekitar 0. Bukti lebih lanjut dari kerentanan sistem perbankan Hungaria.
