Lokasi Perbankan dia berhasil meluncurkan hari Kamisnya obligasi non-pilihan senior kedua. Ini adalah masalah patokan dengan jatuh tempo lima tahun dan tingkat bunga tetap. Nilai totalnya sama dengan 500 juta.
Pesanan mendekati satu miliar euro dan datang dari sekitar 90 investor, 45% Italia dan 55% sisanya asing, dengan kehadiran yang kuat dari Prancis (17%) diikuti oleh Inggris dan Irlandia (14%), negara-negara Nordik (8%) , Jerman dan Iberia (masing-masing 5%) dan Swiss (4%).
Jumlah langganan terbesar berasal dari dana investasi dan manajer aset (65%), diikuti oleh bank (20%), bank sentral (7%), perusahaan asuransi (4%), dan perantara keuangan lainnya (4%). .
Masuknya pesanan selama proses penempatan dibiarkan berkurang spread akhir pada 290 basis poin di atas tingkat mid swap 5 tahun, dibandingkan dengan 305 basis poin area yang awalnya diumumkan.
La kupon tetap, setara dengan 2,625%, terhutang pada tanggal 20 Juni setiap tahun.
Harga penawaran kembali ditetapkan sebesar 99,465% dan yield terkait hingga jatuh tempo sebesar 2,741%.
Tanggal penyelesaian ditetapkan pada 20 Juni 2019, tanggal jatuh tempo pada 20 Juni 2024.
I Pembukuan Bersama JP Morgan, LBBW, Mediobanca, Natixis dan Santander, serta Ubi Banca sendiri bertugas mendistribusikan pengamanan.
