tiga serangkai dia menempatkan pada hari Jumat obligasi hijau 500 juta euro. Masalahnya, disediakan untuk investor institusional, diperoleh permintaan sama dengan lebih dari dua miliar euro, empat kali penawaran. Perusahaan yang mengelola jaringan listrik Italia mengumumkannya dalam sebuah catatan, menetapkan bahwa obligasi baru tersebut ditempatkan "dalam konteks Program Euro Medium Term Notes (EMTN)" sebesar delapan miliar euro, yang telah diberi peringkat BBB+ oleh Standard and Poor's, (P)Baa2 oleh Moody's dan BBB+ oleh Fitch dan A- by Scope”.
Batas waktu dari green bond ditetapkan dalam 12 tahun, pada tanggal 24 Juli 2032, dan Harga sama dengan 99,623%, dengan spread 90 basis poin di atas nilai midswap. Atas masalah tersebut, Terna akan membayar kupon sebesar 0,75%. “Tarif efektif itu akan menjadi 0,78% – melanjutkan catatan – yang terendah yang pernah diperoleh di antara korporasi Italia baik untuk obligasi hijau dan, secara umum, untuk penerbitan lebih dari 10 tahun, bersaksi tentang peran kepemimpinan Terna dalam keuangan berkelanjutan, dan akan lebih rendah dari biaya rata-rata keseluruhan dari utang konsolidasi Rencana sama dengan 1,4%”.
Proses akan pergi untuk membiayai "proyek hijau yang memenuhi syarat" perusahaan. Strategi Terna bertujuan untuk "mempromosikan transisi energi yang sedang berlangsung dan menghasilkan manfaat yang semakin besar bagi negara dan semua pemangku kepentingan - lanjut catatan tersebut - Dalam hal ini, Terna telah menerbitkan "Kerangka Obligasi Hijau" untuk memfasilitasi transparansi dan kualitas obligasi hijau yang diterbitkan . Kerangka ini dan "pendapat pihak kedua", yang disiapkan oleh penasihat independen Vigeo Eiris, tersedia untuk umum di situs web perusahaan".
Obligasi hijau baru akan dicatatkan Bursa Efek Luksemburg. Penerbitan obligasi dilakukan oleh sindikasi bank yang terdiri dari Banca Akros, Banca Imi, Bnpp, Citi, Credit Suisse, JP Morgan, Mediobanca, Santander dan Unicredit dalam peran sebagai joint lead manager dan joint bookrunners.
Terna telah menerbitkan 1,5 miliar obligasi hijau - pada tahun 2028 dan 2019 - dan ini adalah edisi ketiga grup tersebut.
Untuk mempelajari lebih lanjut: Terna, obligasi hijau untuk 1,5 miliar: keberlanjutan juga lewat sini
