Terna telah berhasil menyelesaikan penempatan obligasi hijau pertamanya yang ditujukan untuk investor institusional. Penerbitan sekuritas 5 tahun dengan jumlah total 750 juta euro menerima permintaan lebih dari 4,6 miliar.
Terhadap indikasi awal 105-110 basis poin di atas tingkat midswap, kesepakatan ditutup pada penyebaran 80 basis poin dan obligasi dihargai 99,627 untuk hasil tahunan 1,077%.
Oleh karena itu, biaya efektif untuk Terna dari penerbitan ini sama dengan 1,08%, dibandingkan dengan biaya rata-rata keseluruhan utang konsolidasi Rencana sebesar 1,6%. Aplikasi untuk masuk ke listing di Luxembourg Stock Exchange akan diajukan untuk green bond.
Obligasi tersebut akan membayar kupon tahunan sebesar 1% dan akan berakhir pada Juli 2023. Penerbitan tersebut ditangani oleh Bank of America Merrill Lynch, Banca Akros, Banca Imi, Bnp Paribas, Credit Suisse, JP Morgan, Natixis dan Unicredit.
