tiga serangkai e Ubi telah ditempatkan di pasar dua obligasi hijau masing-masing 500 juta euro, keduanya dimaksudkan untuk investor institusi.
Jangka waktu obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan yang mengelola jaringan listrik Itu selama tujuh tahun, dengan batas waktu 10 April 2026. Permintaan sangat tinggi, melebihi pasokan sekitar tujuh kali lipat.
Kupon 1,000% akan dibayarkan pada obligasi. Obligasi akan diterbitkan dengan harga 99,886%, dengan spread 78 basis poin di atas tingkat midswap dan indikasi spread sekitar 100 basis poin lebih rendah dari BTP dengan durasi yang sama. Oleh karena itu, biaya efektif untuk Terna dari penerbitan tersebut sama dengan 1,02% dibandingkan dengan biaya rata-rata keseluruhan utang Rencana konsolidasi sebesar 1,6%.
Untuk obligasi hijau Terna, permintaan akan diajukan untuk masuk ke daftar di Bursa Efek Luxembourg.
Saham tersebut telah diberi peringkat BBB+ oleh Standard and Poor's, Baa2 oleh Moody's, dan BBB+ oleh Fitch. Penerbitan obligasi dilakukan oleh sindikasi bank yang terdiri dari Banca IMI, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, Mediobanca, Santander dan Unicredit.
Mengenai Ikatan hijau Ubi, keamanan memiliki jatuh tempo lima tahun dan, jelas Bank, akan membiayai kembali portofolio pembiayaan proyek terpilih (0,5 miliar euro dari total 1,3 miliar) di sektor energi terbarukan, yang pada dasarnya berfokus (86%) pada tenaga surya dan energi angin.
Ubi akan menerbitkan laporan tentang alokasi hasil dan manfaat lingkungan yang dihasilkan oleh proyek-proyek yang dibiayai setiap tahun, selama jangka waktu obligasi.
Permintaan, yang berasal dari sekitar 150 investor, mencapai 1,5 miliar euro, dimana 73% dari luar negeri, terutama dari Prancis (35%), Jerman/Austria (13%), negara-negara Nordik (12%) , Inggris/Irlandia (6%) dan Spanyol/Portugal (5%). Berlangganan dengan dana lazim (68%).
Kupon tetap sebesar 1,5% akan dibayarkan di belakang pada tanggal 10 April setiap tahun mulai tahun 2020.
"Masalah perdana ini - jelas Victor Massiah, direktur pelaksana grup - merupakan langkah lebih lanjut dalam mengejar strategi perusahaan yang semakin inklusif terhadap isu-isu keberlanjutan".
