Semua siap mendarat di Bursa Saham Ariston. Untuk grup yang dikendalikan oleh keluarga Merloni, bel akan berbunyi Jumat 26 November, hari kedatangannya di Piazza Affari IPO terbesar 2021.
IPO ARISTON: HARGA DAN KAPITALISASI
Menurut informasi yang diberikan oleh perusahaan dalam catatan yang mengumumkan pendaftaran di Euronext Milan, harga saham yang tunduk pada IPO telah ditetapkan dalam kisaran antara 10,25 dan 12 euro. Menyusul tawaran tersebut, kapitalisasi pasar Ariston akan menjadi 3,375-3,9 miliar euro, angka yang "kami yakini menjadi saksi kisah sukses grup kami sejauh ini, berdasarkan fundamental pasar yang solid, profil global kami dalam pemanasan dan air panas domestik. sektor, portofolio produk dan layanan kami yang terbarukan dan berefisiensi tinggi, pertumbuhan organik kami yang telah terbukti, dan rekam jejak M&A kami yang kuat, ”komentar Paolo Merloni, ketua eksekutif masyarakat.
IPO ARISTON: RINCIAN PENAWARAN
Periode penawaran akan dimulai pada Kamis 18 November pukul 9 dan akan berakhir pada pukul 12 siang pada 24 November, kecuali ditutup lebih awal. Tawaran tersebut akan terdiri dari penempatan cadangan saham biasa yang baru diterbitkan, dari mana perusahaan pemanas mengharapkan hasil kotor sekitar 300 juta euro. Sumber daya akan digunakan "untuk mendukung dan mengembangkan pertumbuhan lebih lanjut grup, berinvestasi dan mempercepat pertumbuhan organik - dalam topik seperti rute digital ke pasar, pengembangan produk dan teknologi baru, dan jejak industri - dan untuk membiayai akuisisi perusahaan , teknologi dan hak kekayaan intelektual di masa depan”, demikian bunyi catatan dari Ariston.
Juga akan ada penawaran sekunder hingga 49 juta saham biasa yang ada yang dipegang oleh pemegang saham saat ini, Merloni Holding dan Amaranta, yang dalam hal ini diharapkan menghasilkan antara 502 dan 588 juta euro. Tidak hanya. Mediobanca, yang akan bertindak sebagai manajer yang bertugas menstabilkan saham, akan ditawarkan opsi over-allotment untuk membeli maksimal 11 juta saham lagi (15% dari saham yang ditawarkan), yang akan dilakukan dalam waktu 30 hari setelah debut.
MENGAMBANG
Free float perusahaan diharapkan berkisar antara 23,23% dan 26,26% saham. Modal saham Ariston akan terus terdiri dari saham biasa dan saham dengan hak suara ganda dan pemegang saham penjual akan menetapkan komitmen penguncian 180 hari untuk penjualan saham lebih lanjut.
PARA MITRA
Sebagai bagian dari transaksi, Mediobanca, Goldman Sachs dan Intesa Sanpaolo bertindak sebagai koordinator global bersama dan bookrunners bersama dari penawaran sementara Bnp Paribas, Bofa, Citigroup dan Equita Sim adalah bookrunners bersama. Penasihat keuangan Ariston adalah CC & Soci, Pedersoli, Houthoff dan Cravath adalah penasihat hukum perusahaan dan mitra penjualan, sedangkan Linklaters adalah penasihat hukum penjamin emisi.
