Berlomba untuk listing di Bursa Efek untuk yacht mewah besar. Grup Sanlorenzo, yang saat ini dikendalikan oleh HHL Massimo Perotti yang juga ketua eksekutifnya, telah mengajukan aplikasi kepada Borsa Italiana untuk masuk ke pencatatan saham biasa di Mercato Telematico Azionario (MTA). Grup juga telah mempresentasikan Prospektus kepada Consob, sedang menunggu persetujuannya dan berharap untuk meluncurkan penawaran tersebut pada akhir 2019.
Pengumuman Sanlorenzo mengikuti dari rumah pembuatan kapal yacht mewah besar lainnya, grup Ferretti, yang berkomunikasi niat untuk mendarat di Piazza Affari pada bulan Oktober.
"Free float yang diperlukan untuk pencatatan - menjelaskan siaran pers dari San Lorenzo - akan dicapai melalui penempatan pribadi yang disediakan untuk investor yang memenuhi syarat di Italia dan investor institusional di luar negeri sesuai dengan Peraturan S Undang-Undang Sekuritas Amerika Serikat tahun 1933", dengan tidak termasuk Australia, Jepang, dan Kanada yang memerlukan otorisasi khusus.
Penawaran tersebut akan terdiri dari saham baru yang diterbitkan melalui peningkatan modal dengan mengesampingkan hak opsi dan saham yang dipegang oleh penjual HHL, "dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan free float yang disyaratkan oleh Borsa Italiana untuk segmen STAR". Saat ini diharapkan tawaran tersebut, termasuk pelaksanaan opsi "Greenshoe", akan mencapai Sanno hingga 35% dari modal saham Sanlorenzo.
Terakhir, terdapat periode lock-up selama 360 hari untuk pembeli dan 180 hari untuk penjual mulai dari tanggal kuotasi Saham. “Hasil yang diperoleh dari peningkatan modal – menyimpulkan siaran pers – dimaksudkan untuk digunakan terutama untuk mendukung dan mempercepat jalur pertumbuhan di masa depan dan untuk merebut peluang pasar. Pasca-penawaran, perusahaan mengharapkan untuk memiliki sebagian besar struktur keuangan bebas utang.
Banca IMI (Grup Intesa Sanpaolo), BofA Merrill Lynch dan UniCredit Corporate & Investment Banking akan bertindak sebagai koordinator Penawaran dan Pembukuan Bersama. Banca IMI (Grup Intesa Sanpaolo) juga bertindak sebagai Sponsor untuk pendaftaran Saham.
Alantra bertindak sebagai penasihat keuangan Perusahaan. Lazard bertindak sebagai penasihat keuangan bagi pemegang saham penjual. Musumeci, Altara, Desana e Associati Studio Legale dan Latham & Watkins masing-masing adalah penasihat hukum Italia dan penasihat hukum internasional Perusahaan. White & Case bertindak sebagai penasihat hukum Italia dan internasional untuk Joint Global Coordinators dan Joint Bookrunners.
