Penjualan aset fotovoltaik terbesar yang pernah dilakukan di Italia dapat dimulai pada bulan Januari, sehingga mendukung proses konsentrasi sektor yang masih terlalu terfragmentasi dan dengan insentif negara yang semakin menipis. Operator private equity Terra Firma sedang berusaha mempercepat penjualan RTR-Rete Rinnovabile, perusahaan yang memiliki portofolio pembangkit fotovoltaik sebesar 332 megawatt.
Hal ini dilaporkan oleh tiga sumber yang mengetahui situasi tersebut, dilansir Reuters, menambahkan bahwa nilai kesepakatan, dalam hal nilai ekuitas, adalah 1-1,2 miliar euro. Awal operasi, yang telah direncanakan selama berbulan-bulan, diperkirakan akan dilakukan pada Januari mendatang.
Menurut sumber, calon pembeli termasuk EF Solare Italia, perusahaan patungan antara Enel dan F2i.
“Enel-F2i adalah pembeli alami, tetapi beberapa subjek melihat kesepakatan itu. Portofolionya besar, prosesnya akan padat,” jelas salah satu sumber.
Dalam penjualan, Terra Firma memanfaatkan saran dari UniCredit, JPMorgan dan Jefferies dan setelah lama mempertimbangkan hipotesis untuk menjual aset secara terpisah, Terra Firma akan memilih untuk menjual secara en bloc.
Pembeli potensial lainnya termasuk Quercus Investment Partners, Tages dan Erg. Sumber lain menunjukkan kemungkinan keterlibatan dana pensiun Kanada dan investor China.
Terra Firma, Quercus, Erg dan Tages menolak berkomentar. Enel telah mengatakan dalam beberapa bulan terakhir bahwa pihaknya akan mengevaluasi operasi tersebut.
RTR menutup 2016 dengan pendapatan 146 juta euro, ebitda 120 juta dan utang sekitar 900 juta. Akuisisi ini akan disertai dengan refinancing utang.
