Snam kembali ke pasar obligasi dan melakukannya melalui penempatan a obligasi tahap ganda terdiri dari obligasi hijau berdurasi empat tahun dan obligasi terkait keberlanjutan berdurasi 10 tahun. Sedangkan di Piazza Affari saham Snam nilainya naik 1,3% menjadi 4,345 euro per saham dibandingkan dengan Ftse Mib yang naik 0,69%.
Snam: semua detail tentang obligasi dual tranche
Indikasi kinerja, kedua Radiokor e Reuters, Saya m 110-115 basis poin pada tingkat midswap untuk obligasi hijau yang telah jatuh tempo Februari 19 2028 dan 150-155 basis poin untuk yang habis masa berlakunya pada tanggal 19 Februari 2034. Jumlah yang diharapkan untuk tahap hijau adalah maksimal 500 jutaan euro. Jatuh tempo yang paling lama akan memiliki patokan besaran. Penetapan harga diharapkan hari ini.
Hasil penempatan akan digunakan Snam untuk pembiayaan atau refinancing proyek ramah lingkungan baik yang sudah ada maupun yang akan datang, serta untuk tujuan umum perusahaan.
Dalam konteks ini, perlu diingat bahwa pada 20 November lalu, perusahaan yang dipimpin oleh Stefano Venier ini menempatkan obligasi Transisi Selaras Taksonomi UE kedua senilai 650 juta euro, dengan jatuh tempo pada 27 November 2029 dan kupon tahunan sebesar 4%. , menerima pesanan 4 kali lebih tinggi dari penawaran.
Bank yang menangani penempatannya
Pemesan bersama dalam operasi ini adalah Barclays, BNP Paribas, Bofa Securities, Goldman Sachs International, ICBC, IMI-Intesa Sanpaolo, ING, JP Morgan, Mediobanca, Mizuho, SMBC, Société Générale dan Unicredit.
