Snam telah meluncurkan penerbitan baru obligasi dengan suku bunga tetap, yang akan jatuh tempo pada tahun 2026, untuk jumlah patokan di bawah Program Emtn, yang diperuntukkan bagi investor institusional dan ditujukan untuk potensi pertukaran obligasi.
Pagi ini, 10 Oktober, Bnp Paribas juga meluncurkan penawaran pembelian atas obligasi yang telah diterbitkan oleh perusahaan San Donato Milanese dengan target jumlah hingga 2 miliar euro, dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Memorandum Penawaran Tender tanggal 10 Oktober 2016 .
Kembali ke obligasi baru, yang terakhir akan ditujukan, belum diketahui apakah sebagian atau seluruhnya, untuk ditukar dengan obligasi yang mungkin telah dibeli oleh Bnp Paribas dengan Penawaran Tender.
Transaksi tersebut, membaca sebuah catatan, memungkinkan Snam untuk terus mengoptimalkan struktur utang dan terus meningkatkan biaya modal, sejalan dengan tujuannya, juga dengan mempertimbangkan evolusi utang karena pemisahan Italgas dari Snam.
Ciri-ciri obligasi baru yang diluncurkan perusahaan Lombard itu melihat besaran patokan, jatuh tempo Oktober 2026 dan indikasi harga mid swap awal + 65-70 basis poin. Penempatan diatur dan dikelola, sebagai bookrunners dan manajer bersama, oleh Banca Imi, Barclays, Bnp Paribas, BofA Merrill Lynch, Citi, Credit Agricole, Goldman Sachs, Hsbc, Ing, JP Morgan, Mufg, Smbc Nikko dan Societe General.
Dalam konteks ini, di Piazza Affari saham Snam naik 0,5% menjadi 4,648 euro.
