Kelompok Saes Getter mengurangi kehadirannya di sektor Nitinol, paduan nikel dan titanium yang sangat elastis, cocok untuk berbagai sektor termasuk sektor medis, dan menjual perusahaan Anak perusahaan AS, Memry Corporation dan Saes Smart Materials, spesialis industri untuk hampir satu miliar dolar untuk US Resonetics. Itu judul di bursa pada pembukaan dia gagal memberi harga karena kenaikan yang berlebihan. Di pagi hari, 30,35 euro naik 28,87%.
Uang tunai akan membiayai pertumbuhan dan distribusi kepada pemangku kepentingan
Il harga penjualan setuju untuk 900 juta (jumlah bebas tunai/utang), sesuai dengan kira-kira 17 kali EBITDA disesuaikan dengan ruang lingkup penjualan pada periode 1 Oktober 2021-30 September 2022. Jumlah ini akan dibayarkan untuk uang tunai, dalam satu solusi, pada tanggal penutupan, diharapkan dalam tahun ini.
L 'kontribusi likuiditas dijamin oleh operasi “akan memungkinkan grup Italia untuk membiayai rencana industri berorientasi pada pertumbuhan, baik secara organik maupun melalui jalur eksternal,” kata pernyataan perusahaan. “Fokusnya adalah pada bidang pengemasan canggih dan material fungsional baru”. Bagian dari sumber daya akan "juga didistribusikan kembali sebagai imbalan bagi para pemangku kepentingan". Harga akhir akan tunduk pada kemungkinan penyesuaian, menurut mekanisme perhitungan yang terkait dengan nilai aktual modal kerja dan posisi keuangan bersih perusahaan yang dijual pada tanggal penutupan, kata perusahaan tersebut.
Perimeter penjualan bisnis terletak seluruhnya di AS
Il keliling penjualan mencakup seluruh proses produksi Saes di pasar Notinol, terintegrasi secara vertikal (dari peleburan paduan Nitinol hingga pembuatan komponen) e berlokasi seluruhnya di Amerika Serikat.
Perusahaan menekankan bahwa itu tetap ada dikecualikan dari perimeter penjualan usaha Grup di sektor paduan bentuk memori untuk aplikasi industri (Bisnis Material SMA, dalam Divisi Industri Saes) yang tidak dikelola oleh dua investee AS yang dijual dan akan terus dikelola oleh Saes. Untuk tujuan ini, spesifik akan ditandatangani kontrak pasokan oleh Resonetik di Saes dari bahan mentah di Nitinol diperlukan bagi Grup untuk melanjutkan bisnis SMA industrinya. Itu juga tetap tidak termasuk dari perimeter penjualan bisnis medis Grup yang menggunakan kabel berpendidikan Nitinol dan aktuator termostatik berbasis Nitinol (sudah diklasifikasikan dalam Bisnis Bahan SMA, dalam Divisi Industri Saes). Tujuannya agar dua perusahaan AS yang akan dijual memiliki posisi keuangan bersih mendekati nol pada tanggal penutupan.
Dalam operasinya, Saes Getters diikuti oleh Lazard. sebagai penasihat keuangan, sedangkan Resonetics diikuti oleh Mediobanca. Untuk Saes, penasihat hukumnya adalah Nixon Peabody, untuk masalah hukum Amerika, dan Fieldfisher - kantor Milan, untuk masalah hukum Italia, sedangkan penasihat pajaknya adalah Studio Maisto e Associati, untuk masalah pajak Italia, dan Plante Moran untuk masalah pajak AS.
