Spaxs, Spac yang dipimpin oleh Corrado Passera, hari ini berhasil menyelesaikan penempatan saham biasa secara institusional dengan nilai 600 juta euro. Permintaan sudah mencapai 760 juta, nilai yang lebih tinggi dari target pendanaan yang semula ditetapkan 400 juta, bisa dinaikkan menjadi 500.
Perusahaan mengumumkan hal ini, dengan menyebutkan bahwa “15/2 dari permintaan yang dicatat pada akhir penempatan, yang dimulai pada 3 Januari, dihasilkan oleh investor internasional dan 1/3 oleh investor Italia. Jumlah permintaan yang tercapai akan membuat perlunya pembagian alokasi saham”.
Corrado Passera dan Andrea Clamer, promotor Spaxs, akan memesan saham khusus sejumlah 18 juta, setara dengan 3% dari koleksi dan 1,800 juta saham khusus tanpa hak suara, yang dapat dikonversi menjadi saham biasa setelah terjadinya kondisi dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Statuta. Komitmen lock-up 12 bulan setelah konversi diharapkan untuk saham biasa ini.
“Saya ingin berterima kasih kepada semua pelanggan atas minat yang ditunjukkan pada inisiatif kewirausahaan kami – kata Passera – sebuah start-up yang sangat inovatif. Memang, inovasi adalah mesin pertumbuhan berkelanjutan yang paling kuat dan akan menjadi pengungkit utama proyek kami. Ketertarikan banyak investor internasional yang penting merupakan tanda kepercayaan yang penting terhadap prospek negara kita”.
Dewan Direksi SPAXS terdiri dari Corrado Passera (Ketua Eksekutif), Andrea Clamer, Massimo Brambilla dan Maurizia Squinzi (Direktur Independen). Banca IMI dan Credit Suisse Securities (Europe) Limited bertindak sebagai Joint Global Coordinator dan, bersama dengan Equita SIM, sebagai Joint Bookrunner. Banca IMI juga berperan sebagai Nomad dan Specialist.
Spaxs dan Promotor dinasihati oleh The Boston Consulting Group (BCG) dan oleh firma hukum Gatti Pavesi Bianchi dan Joint Global Coordinators oleh firma hukum Latham & Watkins LLP. Perusahaan audit yang bertanggung jawab adalah Kpmg.
