Il perbankan swasta itu membutuhkan transformasi. Yang baru mengatakannya laporan McKinsey berjudul “Masa depan perbankan swasta di Eropa: Mempersiapkan perubahan yang dipercepat”, yang menganalisis kinerja sektor tersebut di Eropa pada tahun 2019 dan pada kuartal pertama tahun 2020.
Menurut penelitian tersebut, pandemi telah mendukung perubahan yang sedang berlangsung dalam ekspektasi pelanggan dan karyawan yang, ditambah dengan tekanan historis yang sudah ada sebelumnya di industri, membutuhkan percepatan transformasinya.
Namun sebelum membicarakan masa depan, McKinsey menganalisis i Hasil 2019, tahun yang mengkonfirmasi tren penurunan marjin laba dan pendapatan selama satu dekade, tetapi juga tren biaya meningkat lebih cepat daripada pendapatan dan peningkatan rasio biaya/pendapatan.
Membahas detailnya, i keuntungan menurun untuk tahun kedua berturut-turut, turun 1,5% menjadi 13,3 miliar euro dari 13,5 pada 2018, sementara margin laba agregat turun ke level terendah dalam 12 tahun pada 21 basis poin aset yang dikelola dari 22 poin pada 2018 (menjadi 35 poin pada tahun 2007)
La koleksi bersih pada tahun 2019 mencapai 2% dari aset yang dikelola, sejalan dengan tahun sebelumnya, bahkan jika pasar yang menguntungkan memungkinkan pertumbuhan AUM secara keseluruhan sebesar 10%.
Turun juga saya margin pendapatan, turun dari 75 basis poin menjadi 73 basis poin Aum, sementara biaya keseluruhan tumbuh sejalan dengan pendapatan, dan margin biaya turun menjadi 52 (dari 53). “Ketidakmampuan untuk mengendalikan biaya meskipun ada tekanan pada pendapatan – komentar McKinsey – membuat rasio C/I 2019 mencapai 71%, 1 poin persentase lebih tinggi dari tahun 2018, dan level tertinggi sejak 2012”.
Il 2020 kuartal pertama tampaknya menunjukkan perubahan kecepatan, berkat peningkatan aktivitas perdagangan, tetapi ledakan pandemi Covid-19 telah mengubah kartu di atas meja. Secara rinci, dalam tiga bulan pertama tahun ini, meskipun dana kelolaan turun 10%, laba naik 7% menjadi 14 miliar, setara dengan margin 23 poin secara tahunan. Juga pendapatan agregat, yang tumbuh 3% menjadi 47 miliar, dan biaya, meningkat 2% menjadi 33 miliar.
“Berkaitan dengan kuartal pertama tahun 2020, Orang-orang yang diwawancarai oleh McKinsey mengidentifikasi tiga tindakan strategis utama untuk diimplementasikan dalam tiga hingga enam bulan ke depan: evaluasi keseluruhan portofolio produk dan investasi teknologi mereka, pengurangan biaya darurat, dan pengembangan produk baru. Ini adalah tindakan wajar yang ditujukan untuk menyelesaikan tantangan langsung dari krisis COVID-19 yang seharusnya mendukung pengembalian bisnis secara bertahap”, bunyi laporan tersebut, yang menggarisbawahi perlunya mengatasi tiga tantangan baru: tekanan pendapatan dan laba akibat ketidakpastian akibat krisis COVID-19, percepatan permintaan pelanggan akan layanan digital, dan peralihan ke kerja jarak jauh.
Kesimpulannya, laporan ini menguraikan prioritas strategis untuk bank swasta:
- mengenali kebutuhan untuk mempercepat transformasi,
- menetapkan tujuan yang jelas dan ambisius untuk masa depan mereka di masa normal baru dan secara konkret meningkatkan kecepatan eksekusi,
- mengatur ulang basis biaya mereka untuk mendorong investasi masa depan dalam keterampilan baru,
- tetap fleksibel, mengingat perkembangan krisis saat ini tidak diketahui.
