Sektor Perbankan Swasta, menurut McKinsey (perusahaan konsultan yang beroperasi secara global), mengalami penurunan tajam dibandingkan dengan masa lalu: sebenarnya, pertumbuhan tahunan rata-rata yang diharapkan adalah sekitar 6%, turun dari 8% yang tercatat antara tahun 2008 dan 2015. Perlambatan ini semakin nyata di Eropa Barat, di mana prakiraan pertumbuhan dikurangi menjadi 4%. Ini terlepas dari perkiraan yang menunjukkan bahwa dalam sembilan tahun (dari 2016 hingga 2025) kekayaan individu yang memiliki aset keuangan melebihi satu juta euro (Rumah Tangga Bernilai Bersih Tinggi - HNWI) akan hampir dua kali lipat (dari 59 triliun menjadi 101 triliun euro EUR),
Khususnya, pada tahun 2016, sektor Perbankan Swasta Eropa Barat ditawarkan pertunjukan yang mengecewakan baik dari segi pertumbuhan aset yang dikelola (aset yang dikelola - AuM) dan profitabilitas. Selama tahun ini, pendapatan agregat dari manajemen aset klien bernilai bersih tinggi menurun untuk pertama kalinya sejak 2009 – turun 10% dari 2015 – karena pertumbuhan terbatas AUM, sama dengan hanya 3% dan penurunan laba (turun sebesar 3 basis poin (bps) dibandingkan tahun 2015, dengan penurunan keseluruhan sebesar 13%).
Tindakan manajemen biaya bank tidak mengimbangi penurunan margin keuntungan yang signifikan: karena suku bunga rendah dan aktivitas intermediasi yang berkurang, margin pendapatan turun 4 bps dibandingkan tahun 2015, penurunan terbesar sejak 2008.
Hasil ini merupakan alarm utama bagi bank swasta Eropa Barat. Model bisnis memerlukan perubahan signifikan untuk mengatasi sejumlah tren pasar yang tidak menguntungkan, seperti: ketidakpastian ekonomi makro dan volatilitas pasar, peraturan yang meningkatkan persyaratan transparansi, permintaan pelanggan untuk mendapatkan lebih banyak nilai tambah dari keuangan perantara mereka, mempercepat dampak produk dan layanan digital.
Dampak gabungan dari tren ini masih belum pasti, tetapi mengingat kecepatan, skala, dan tekanannya pada pendapatan, bank swasta Eropa Barat perlu bersiap dan melakukan lebih dari sekadar meningkatkan margin. Bank swasta paling sukses di kawasan ini telah mengambil sejumlah tindakan untuk menghasilkan tingkat keuntungan yang lebih tinggi dan berkelanjutan:
– Proposisi nilai dan model pengiriman yang jelas untuk setiap segmen pelanggan
– Penawaran omnichannel untuk pelanggan hybrid dan inisiatif digital di pasar tertentu untuk beberapa perusahaan
– Mengubah praktik garis depan untuk mempertahankan dan menumbuhkan basis pendapatan
– Mendesain ulang struktur biaya dan model operasi dari awal
– Peningkatan kesehatan organisasi melalui pengukuran kinerja yang ketat
Upaya yang diperlukan akan bervariasi tergantung pada titik awal masing-masing lembaga, namun memulihkan dan mempertahankan pertumbuhan dan profitabilitas akan memerlukan tindakan tegas selama dua sampai tiga tahun ke depan.
Berbeda dengan situasi di Eropa Barat, beberapa kawasan akan menyaksikan perluasan aset yang lebih luas: Asia mengharapkan pertumbuhan 10% per tahun, sedangkan Amerika Latin dan Eropa Tengah, pertumbuhan 9%.
