Pirelli memulai dan berhasil menyelesaikan, pada hari Senin 22 Januari, penempatan obligasi tanpa peringkat dengan investor institusi internasional, di pasar Eropa untuk
total jumlah nominal sama dengan 600 juta di euro, durasi 5 tahun, dengan tarif tetap.
Pada penutupan, pinjaman tersebut menerima pesanan sebesar 2,4 miliar euro dari sekitar 280 investor internasional.
Penerbitan obligasi – di bawah program EMTN (Euro Medium Term Note) perusahaan
– memungkinkan untuk mengoptimalkan hutang, membiayai kembali jatuh tempo masa depan untuk jumlah yang sesuai, memperpanjang durasi rata-rata dan menurunkan biaya keseluruhan.
Berikut rincian fitur pinjaman obligasi:
- penerbit: Pirelli & CSpA
- penjamin: Pirelli Tire SpA
- jumlah: Euro 600 juta
- tanggal penyelesaian: 25 Januari 2018
- tanggal kedaluwarsa: 25 Januari 2023
- kupon: 1,375%
- harga masalah: 99,502%
- harga penebusan: 100&
Hasil efektif hingga jatuh tempo adalah 1,479%, sesuai dengan hasil 110 basis poin
di atas kurs referensi (mid swap). Efek tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek Luxembourg.
