Pirelli mengumumkan bahwa hari ini telah menempatkan penerbitan obligasi "Floating Rate Note" senilai 200 juta euro yang akan jatuh tempo pada September 2020. Penerbitan obligasi - yang ditujukan khusus untuk investor institusional - memungkinkan untuk membayar kembali utang yang ada dengan jumlah yang sama, yang selanjutnya mengoptimalkan struktur keuangan perusahaan dengan mengurangi biaya hutang.
Pinjaman obligasi, terdaftar di Bursa Efek Luksemburg, memiliki karakteristik sebagai berikut:
- penerbit: Pirelli & CSpA
- penjamin: Pirelli Tire SpA
- jumlah: Euro 200 juta
- tanggal penyelesaian: 26 Maret 2018
- tanggal kedaluwarsa: 26 September 2020
- kupon: Euribor 3m + 0,70%
- harga masalah: 100%
- harga penebusan: 100%
Dengan transaksi hari ini, pinjaman obligasi dikeluarkan dalam lingkup otorisasi dewan
Desember 2017 seharga 1 miliar euro – di bawah program senior tanpa jaminan EMTN dengan total 2
miliar euro – berjumlah total 800 juta euro.
