saya dari satu miliar euro masing-masing dua tahapan obligasi diluncurkan pagi ini oleh Enel, dengan jangka waktu 5,5 dan 10,5 tahun. Ini dilaporkan oleh layanan Ifr ThomsonReuters. Perusahaan, yang mempercayakan penempatan ke kumpulan bank yang terdiri dari Credit Suisse, Bank of America, Barclays Capital, Rbs dan SocGen, antara lain, diberi peringkat Bbb+ oleh S&P dan Fitch dan Baa1 oleh Moody's.
Pesanan yang dikumpulkan, jelas sumber dari perusahaan, berjumlah angka akhir sekitar 14 miliar euro secara keseluruhan pada dua tahap. Imbal hasil obligasi senior tanpa jaminan 5,5 tahun dipatok pada 270 basis poin di atas midswap, sementara imbal hasil obligasi acuan 10,5 tahun pada 320bp di atas midswap, Ifr sebelumnya melaporkan.
Indikasi yield awal untuk kedua isu tersebut masing-masing berada di area 285 bps dan di area 330 bps di atas midswap. Penetapan harga diharapkan dalam sehari.
Di awal sore hari, saham Enel kehilangan hampir satu setengah poin di pasar saham.
