Pernikahan dalam minyak Italia: Api, petroli italiana SpA anonim, sebuah perusahaan minyak Italia yang aktif di sektor penyulingan minyak dan distribusi bahan bakar, pada hari Jumat menandatangani perjanjian yang mengikat dengan ERG SpA dan Total Marketing Services SA yang bertujuan mengakuisisi 100% saham TotalErg Spa.
Jika jaringan distributor bahan bakar dan aset pengilangan dijual ke API (dalam usaha patungan ini Erg memiliki 51% dan Total 49%), separuh kesepakatan lainnya menyangkut akhir usaha patungan dengan Erg dalam pelumas , dengan pembelian oleh jurusan Prancis sebesar 51% dipegang oleh perusahaan Italia. Total menunjukkan bahwa "pasar pelumas menawarkan prospek pertumbuhan yang memuaskan".
Jumlah total itu Erg akan mendapatkan nilai ekuitas dari transaksi tersebut sebesar 273 juta. Angka ini termasuk dividen luar biasa yang dibagikan oleh TotalErg dengan total 71 juta dan komponen yang ditangguhkan sebesar 36 juta, diatur oleh 'vendor loan agreement' dengan jatuh tempo lima setengah tahun, ditandatangani dengan Api.
Mengomentari transaksi tersebut, CEO Erg, Luca Bettonte, menjelaskan bahwa penjualan tersebut "konsisten dengan strategi dan peran kami sebagai produsen energi ramah lingkungan, hal ini memungkinkan kami untuk semakin memperkuat kapasitas keuangan kami untuk melanjutkan jalur pertumbuhan kami di terbarukan”.
Operasi dengan API yang mencakup lebih dari 2.600 stasiun layanan di jaringan TotalErg, pusat logistik di Roma dan 25,16% kilang Trecate (NO) – menyatakan siaran pers yang mengumumkan operasi – akan memungkinkan keluarga Grup Brachetti Peretti untuk mengkonsolidasikan posisinya di sektor minyak hilir Italia.
Grup baru akan memiliki lebih dari 5000 titik penjualan di seluruh wilayah nasional, tentang aktivitas kilang Falconara Marittima (AN) dan Trecate, dan tentang logistik yang didistribusikan baik di Laut Tyrrhenian maupun di Laut Adriatik. Berdasarkan hasil agregat tahun 2016, kelompok baru tersebut akan mencapai a omset sekitar 6 miliar euro.
“Kami sangat puas dengan hasil positif dari operasi Italia yang kuat ini. Sebuah operasi industri yang memiliki sifat strategis baik untuk Grup kami, yang memperkuat posisinya di pasar dan kapilaritasnya di wilayah nasional, dan untuk evolusi masa depan seluruh sektor bahan bakar dan mobilitas Italia” kata Ugo Brachetti Peretti, Presiden api . "Akuisisi ini memungkinkan kami mencapai dimensi produksi, logistik, dan komersial yang diperlukan untuk mengejar strategi pengembangan kami yang berpusat pada pelanggan: kami ingin berada di samping orang Italia di mana pun mereka membutuhkan energi dan layanan untuk bergerak, dengan tawaran yang semakin luas, inovatif dan menguntungkan.”
“Ini adalah langkah penting baru untuk grup kami dan untuk keluarga kami” komentar presiden dan CEO holding api, Ferdinando Brachetti Peretti. “Akuisisi ini memperkuat kami di pasar tempat kami telah hadir selama lebih dari 80 tahun, menegaskan kepercayaan dan minat kami untuk berinvestasi di negara kami dengan membawa nilai-nilai kami kepada orang Italia.”
Efektivitas transaksi, penutupan yang diharapkan pada 31 Januari 2018, tunduk pada persetujuan Antitrust.
Dalam akuisisi tersebut, UniCredit bertindak sebagai penasihat keuangan api. UBI Banca dan Banco BPM mendukung api sebagai penasihat keuangan bersama dalam menentukan struktur modal grup dan menyusun pinjaman. Studio Bonelli Erede membantu api sebagai penasehat hukum.
