Semua siap untuk mendarat di Nexi Stock Exchange. Lampu hijau dari Consob dan Borsa Italiana telah tiba untuk prospektus listing perusahaan yang dipimpin oleh Paolo Bertoluzzo. Ini akan menjadi IPO terbesar tahun 2019 di Piazza Affari.
Seperti yang diharapkan, debut harus dilakukan pada 16 April. Nexi telah dimulai hari ini, 29 Maret, penawaran sekuritas yang batas waktunya ditetapkan hingga 11 April mendatang kecuali diperpanjang atau ditutup lebih awal. Perkiraan free float sama dengan sekitar 40% dari modal saham.
Masuk ke perincian penawaran, yang akan disediakan untuk investor yang memenuhi syarat di Italia dan investor institusi di luar negeri, itu akan dilakukan melalui penempatan saham secara pribadi, seperti yang diantisipasi sebelumnya, dari peningkatan modal dengan mengesampingkan hak opsi, naik maksimum (termasuk agio saham) sebesar 700 juta, dan dari penjualan saham oleh pemegang saham penjual.
Secara khusus, 125 juta saham akan dijual oleh dana dan sekitar 21 juta oleh pemegang saham bank, yaitu Banco Bpm, PopSondrio, Banca di Cividale, Creval dan Iccrea. Di sana penilaian indikatif harga tidak mengikat adalah antara minimal 8,5 dan maksimal 10,35 euro per saham.
Pada angka tersebut, nilai perusahaan antara 7,1 dan 8,1 miliar, sementara kapitalisasi akan menjadi antara sekitar 5,4 miliar dan 6,4 miliar, termasuk peningkatan modal sebesar 700 juta.
Berdasarkan rentang penilaian indikatif, jumlah saham yang akan ditawarkan akan berkisar antara minimal sekitar 213 juta (yang mana sekitar 146 juta akan disiapkan untuk dijual oleh pemegang saham penjual dan sekitar 68 juta berasal dari modal). meningkat) dan maksimum sekitar 228 juta (dimana sekitar 146 juta disiapkan untuk dijual oleh pemegang saham penjual dan sekitar 82 juta berasal dari penambahan modal). Sekali lagi berdasarkan rentang penilaian indikatif, nilai penawaran diperkirakan antara sekitar 1,9 miliar dan sekitar 2,2 miliar.
Kami ingat bahwa dalam konteks penawaran Mercury UK memberikan opsi greenshoe untuk mendukung koordinator global bersama, untuk pembelian, dengan harga penawaran, sejumlah saham yang sesuai dengan 15% dari tempat tersebut.
