Pergerakan besar di ibu kota Nexi. Mercury UK Holdco, kendaraan dana Bain Capital, Clessidra dan Advent yang menguasai saham mayoritas di bank yang dipimpin oleh Manuel Bortuzzo telah ditempatkan di pasar paket saham setara dengan 7,7% dari modal lembaga. Harga jual ditetapkan sebesar 11,6 euro, dibandingkan dengan penutupan pasar saham sebesar 9 euro pada 12,384 Januari. Oleh karena itu, diskonnya sama dengan 6,3%, sedangkan nilai transaksinya kurang lebih 600 juta.
Setelah penempatan, saham di Nexi dipegang oleh Mercury UK Holdco turun dari 60,96 menjadi 52,4%. Kendaraan - yang memiliki Rothschild sebagai penasihat keuangan - mengumumkan dalam sebuah catatan bahwa mereka telah setuju dengan placers bahwa mereka tidak akan menjual sekuritas lebih lanjut selama 90 hari ke depan.
Operasi penempatan dipimpin oleh Goldman Sachs dan Citigroup sebagai Joint Global Coordinators dan joint bookrunners dan oleh Barclays, Banca Imi dan Mediobanca sebagai Joint bookrunners.
Kami ingat itu 19 Desember lalu Mercury telah setuju dengan Intesa Sanpaolo masuknya yang terakhir ke ibu kota Nexi. Secara terperinci, kesepakatan mengenai sistem pembayaran membayangkan pengalihan unit bisnis Intesa Sanpaolo untuk bisnis akuisisi ke Nexi. Transfer akan dilakukan melalui kontribusi ke anak perusahaan Nexi senilai 1 miliar euro. Intesa akan menjual ke Nexi, dengan pembayaran tunai yang sesuai, saham yang diterima untuk kontribusi dan, dengan sebagian dari uang ini, akan membeli 9,9% Nexi dari Mercury. Kesepakatan itu akan selesai pada akhir 2020.
Di Piazza Affari Saham Nexi turun 3,4%, turun menjadi 11,9 euro per saham dan karenanya mendekati harga jual yang ditetapkan oleh dana tersebut.
