Newage dari Monte dei Paschi bisa dimulai dari sini. Ya memang benar, bank milik Rocca Salimbeni telah melalui tantangan yang jauh lebih penting dimulai dengan penambahan modal 2,5 miliar dan perjanjian redundansi yang sangat berat.
Tapi pengembaliannya pasar modal, setelah saat-saat yang mendebarkan, setelah 2 tahun absen, masih ada tes lakmus yang sangat penting untuk memverifikasi bagaimana investor memandang versi baru Mps, jalur baru.
Acara tersebut adalah apenerbitan obligasi dari 750 juta hingga 3 tahun tanpa jaminan tipe Senior Preferred. Sebuah klasik. Dengan juga opsi pembayaran di tahun kedua.
Dan respon pasar positif, jika dua faktor dipertimbangkan: satu permintaan 1,6 miliar dan pengurangan bimbingan penawaran untuk kupon dari awal 7-7,125% a 6,75% akhir. Transaksi dipimpin oleh Barclays, Mediobanca, MPS Capital Services, NatWest Markets, Santander dan Société Générale sebagai Joint Bookrunners yang menerima permintaan dari lebih dari 150 investor Institusi Italia dan internasional seperti Manajer Investasi, Bank dan Bank Swasta, dengan perincian geografis sebagai berikut: Italia (36%), Inggris Raya dan Irlandia (52%) dan negara lain (12%).
Tentu saja penilaian obligasi (diterbitkan dalam program EMTN BMPS) masih di daerah hasil tinggi dengan peringkat yang diharapkan dari B1 (Moody's), hal yang sama diberikan kepada penerbit yang sama, B+ (Fitch) dan B(high) (DBRS). Tapi awalnya bagus.
Pengaruh rencana industri dan akun terbaru yang disajikan oleh Lovaglio
Penyajian rencana industri ei tentu mempengaruhi penempatan hasil anggaran terbaru yang memberikan gambaran keseluruhan tentang kondisi kesehatan bank yang dipimpin oleh Luigi Lovaglio yang, tepat pada pembukaan presentasi hasilnya kepada para analis, telah menunjukkan momen titik balik: "Mps bukan lagi masalah sistemik , tetapi nilai aset nyata untuk il Paese” menunjukkan keuntungan 700 juta untuk tahun ini. Di lini bisnis inti, pendapatan mencapai 3,09 miliar, didorong oleh margin bunga yang melonjak 26% menjadi 1,54 miliar, sedangkan pada kuartal keempat saja, laba bersih mencapai 155,8 juta , mengalahkan konsensus analis (89,1 juta). Bank juga diperkirakan akan mendekati target rencana laba 700 juta pada awal 2023.
Awasi dewan direksi berikutnya: nominasi paling lambat 27 Maret
Ini juga akan berdasarkan data ini bahwa pemerintah akan memandu pilihan pemerintah dalam pandangan majelis dpembaharuan dewan dijadwalkan pada 20 April. Batas waktu untuk pengajuan daftar ditetapkan untuk Marzo 27 dan oleh karena itu aplikasi akan matang dalam beberapa minggu mendatang. Pasar bertanya-tanya, misalnya, apakah Lovaglio akan diganti. Tapi kemudian Mef harus menempatkan 12 orang pilihannya di dewan baru, sedangkan presiden Patrizia Grieco telah mengumumkan niat untuk tidak melamar kembali. Setelah perpanjangan selesai, Departemen Keuangan harus memutuskan waktu privatisasi. Berdasarkan kesepakatan yang dibuat dengan Brussel, Kementerian Ekonomi dan Keuangan yang memegang 64% modal harus meninggalkan struktur kepemilikan saham bank pada Juni 2024. Percepatan tidak jelas, juga karena di kalangan pemerintah itu adalah hipotesis. membangun pusat perbankan yang dikendalikan publik di sekitar Siena, termasuk Banca del Mezzogiorno, juga mendapatkan momentum. "Peningkatan modal telah dilakukan, ada restrukturisasi yang tampaknya cukup solid bagi kami, kami bekerja untuk memastikan keluarnya negara secara tertib dan menciptakan kondisi agar ada lebih banyak pusat perbankan di Italia", kata Perdana Menteri Giorgia Melon pada kesempatan konperensi pers akhir tahun.
