Pasar menyambut baik akun MPS: saham naik 3,4%, menjadi 0,2272 euro per saham, terlepas dari kenyataan bahwa akun telah mengungkapkan merah lebih tinggi dari yang diharapkan dan sementara panggilan konferensi dengan analis baru saja berakhir. Rocca Salimbeni menutup tahun 2013 dengan kerugian sebesar 1,43 miliar euro, dibandingkan dengan kerugian sebesar 3,16 miliar yang tercatat pada tahun 2012. Pada kuartal keempat tahun lalu saja, hasilnya adalah kerugian sebesar 920 juta.
Manfaat penilaian saham di Bank of Italy, jelas Bank, sebesar 187,5 juta euro sebelum pajak yang dicatat dalam laporan laba rugi pada kuartal keempat tahun 2013 di bawah item Laba/rugi atas penjualan aset keuangan tersedia untuk penjualan. Namun, penyelidikan sedang dilakukan oleh otoritas yang kompeten dan interpretasi yang berbeda dari standar akuntansi Ias/Ifrs dapat muncul sehubungan dengan pendekatan yang diadopsi.
Wawasan ini dapat mengarah pada pengakuan manfaat penilaian dalam ekuitas dan bukan dalam laporan laba rugi dengan efek negatif dalam hal ini pada hasil bersih tahun ini sebesar 165 juta euro, sementara rasio Basel 1 Cet3 bertahap penuh akan tetap tidak berubah pada sekitar 9%.
Penyesuaian pinjaman membebani akun sejumlah 2,75 miliar, dimana 1,21 miliar antara Oktober dan November. Persentase cakupan kredit bermasalah mencapai 41,8% pada akhir tahun, naik dari tahun sebelumnya (+80 basis poin year on year), dengan cakupan kredit bermasalah sebesar 58,8% (+90 poin ). Termasuk penyusutan, cakupan total kredit bermasalah naik menjadi 45,7% dan kredit bermasalah menjadi 63,2%.
Margin bunga turun 23,9%, dipengaruhi oleh biaya obligasi Monti dan deleveraging yang dilakukan bank. Namun, pada kuartal keempat, trennya positif, +11,2% kuartal ke kuartal terutama sebagai akibat dari tindakan manajerial untuk menahan biaya pendanaan. Obligasi Monti sebesar 4 miliar berdampak negatif pada margin bunga sebesar 162 juta.
"Jendela untuk meluncurkan peningkatan modal dibuka pada 13 Mei dan ketentuan yang ditetapkan dengan konsorsium penjaminan tetap tidak berubah", kata CEO Fabrizio Viola selama panggilan konferensi dengan para analis di pagi hari. Untuk melunasi obligasi Monti, MPS harus meluncurkan, seperti yang diperkirakan dalam perjanjian dengan Brussel, peningkatan modal sebesar 3 miliar euro. Dalam tarik ulur dengan Yayasan, pemegang saham utama Bank tetapi berkomitmen untuk mencari pembeli untuk menjual sebagian sahamnya dan dengan demikian mengatur keuangannya, rapat menunda jendela kenaikan dibandingkan dengan yang awalnya ditetapkan oleh manajemen ( awal tahun 2014).
Salah satu faktor yang tidak diketahui terkait penundaan ini tidak hanya diwakili oleh kondisi pasar dan banyaknya kenaikan oleh bank lain, tetapi juga oleh konfirmasi atau sebaliknya dari sindikasi penjamin emisi. Bank mengkonfirmasi bahwa konsorsium telah memperbaharui perjanjian pra-penjaminan. Oleh karena itu, peningkatan tersebut akan dijamin oleh konsorsium yang sama yang dipimpin oleh Ubs seperti sebelumnya. Secara rinci: Ubs sebagai koordinator global dan bookrunners, Citigroup, Goldman Sachs International dan Mediobanca sebagai koordinator coglobal dan bookrunners bersama dan sebagai tambahan Barclays, BofA Merrill Lynch, Commerzbank, JP Morgan, Morgan Stanley dan Société Générale sebagai bookrunners bersama. Banca Monte dei Paschi di Siena juga dibantu oleh UBS sebagai penasihat keuangan dan MPS Capital Services sebagai penasihat keuangan bersama serta oleh Linklaters sebagai penasihat hukum”.
Selanjutnya, dalam panggilan konferensi, Viola mengatakan bahwa “target Basel 3 telah tercapai” menggarisbawahi bahwa ini adalah hasil penting mengingat “likuiditas dan modal adalah tujuan utama dari rencana kami. Bank bergerak sejalan dengan tujuan yang dijelaskan dalam rencana bisnis, pendapatan, biaya operasional dan aset, biaya kredit negatif tetapi masih banyak tindakan yang kami ambil untuk memperbaikinya”.
Selain itu, portofolio sekuritas dan derivatif turun menjadi 35,5 miliar (-3 miliar dibandingkan tahun 2012), obligasi pemerintah turun sebesar 2 miliar euro sementara 6 dana dijual di posisi ekuitas swasta dan 10 dana lainnya sedang dalam proses penonaktifan. Dalam hal soliditas modal, Core Tier 1 mencapai 10% di akhir tahun dibandingkan 8,9% setahun lalu.
