Mp Bank berhasil menempatkan a Obligasi subordinasi Tier 2 sebesar 300 juta euro. emisi, dengan tingkat bunga tetap dan dengan jangka waktu 10 tahun, dicadangkan untuk investor institusional dan diterima pesanan sekitar 600 juta oleh lebih dari 100 operator.
Karena permintaan yang kuat, hasil, awalnya ditunjukkan dalam kisaran 11,00 -11,50%, dibawa ke tingkat akhir yang sama dengan 10,50%.
Keamanan didistribusikan ke berbagai jenis investor institusi seperti Manajer Aset (56,7%), Hedge Funds (17,2%), Bank/Bank Swasta (15,8%) dan lainnya (9,5%).
Adapun rincian geografis, mayoritas investor berasal dari Inggris dan Irlandia (53,5%), diikuti oleh Swiss (11,2%), Prancis (8,2%), Italia (7,3%) , Nordik (5,7%), Jerman-Austria (4,6%) dan negara lain (9,7%).
Obligasi tersebut, yang diterbitkan di bawah program BMPS Euro Medium Term Notes, akan dicatatkan di Bursa Efek Luxembourg.
Peringkat yang diharapkan adalah Caa2 dari Moody's dan CCC+ dari Fitch.
JP Morgan dan Mediobanca bertindak sebagai Koordinator Global dan Joint Bookrunner, dibantu oleh Barclays, MPS Capital Services dan UBS sebagai Joint Bookrunner.
