Teka-teki selesai. Kemarin malam, Menteri Keuangan Pier Carlo Padoan menandatangani keputusan pemulihan mantan pemegang obligasi bawahan Monte dei Paschi. Tak lama kemudian, pendaftaran oleh Pengadilan Auditor juga tiba.
Dua langkah yang memungkinkan untuk secara resmi memulai pembayaran kembali mantan penabung yang, setelah berlangganan 2,1 miliar euro obligasi pada tahun 2018, menjalani konversi paksa obligasi menjadi saham karena "pembagian beban" yang sekarang terkenal " diterapkan untuk mencoba untuk menyelamatkan institut Tuscan. Penawaran pertukaran dimulai pagi ini, terlambat satu hari, dan akan berlanjut hingga pukul 16.30 pada tanggal 20 November 2017. Tanggal penyelesaian penawaran adalah 24 November 2017.
Kementerian Ekonomi (MEF), pemegang saham mayoritas baru bank Siena, akan membeli saham tersebut dengan imbalan obligasi baru yang lebih terjamin dan, dengan demikian, akan meningkat dari 52,2% saat ini menjadi hampir 67,76% dari modal saham .mps.
Secara rinci, berdasarkan apa yang dikomunikasikan oleh Banca di Rocca Salimbeni, penawaran ditujukan «kepada pemegang saham biasa (kode ISIN IT0005276776) yang berasal dari konversi pinjaman obligasi subordinasi yang disebut “€2.160.558.000 Variable rate Subordinated Upper Tingkat II 2008 – 2018” (ISIN Code IT0004352586)».
Transaksi tersebut menyangkut 237,69 juta saham, setara dengan 20,84% dari modal saham MPS. Pemirsa potensial justru sekitar 40 penabung
Mantan pemegang obligasi yang memutuskan untuk bergabung akan menerima obligasi senior alih-alih saham yang berasal dari konversi, yang akan diterbitkan maksimal 1,5 miliar euro, dengan penilaian saham hanya di bawah 6,5 euro.
Obligasi baru tersebut akan memiliki imbal hasil yang sama dengan obligasi nonsubordinasi bank yang saat ini beredar di pasar. Batas waktu: 15 Mei 2018.
