Morellato, grup Massimo Carraro yang berbasis di Padua yang didirikan di Venesia pada tahun 1930, telah mengakuisisi Kelompok Kristus rantai Jerman, penyedia omnichannel, pemimpin pasar di Jerman sejak saat itu bawah 3ì. “Dengan kehadirannya yang mengakar di Jerman dan Austria serta model e-commerce mutakhirnya, Christ Group adalah akuisisi yang ideal bagi kami,” kata ketua Massimo Carraro.
Morellato, yang membuat perhiasan dan jam tangan, memiliki a pergantian diperkirakan untuk tahun 2022 oleh 370 juta dan lebih dari 2.500 karyawan serta mengoperasikan 11 merek yang dimiliki dan berlisensi. Dengan tanda-tanda ritel Bluespirit, D'Amante, Cleor dan Noélie420 perhiasan antara Italia dan Prancis termasuk dalam grup Paduan.
Grup perusahaan grup Kristen (dengan merek ritel Valmano dan Brinckmann & Lange) dengan logistik sendiri, menangani lebih dari 200 toko, situs e-niaga utama, dan diperkirakan memiliki omzet 2022 juta pada tahun 410 dan saat ini mempekerjakan lebih dari 2.000 orang.
Morellato dengan akuisisi akan membawa grup menuju 800 juta
Kristus diperoleh oleh dana ekuitas swasta American 3i dengan investasi untuk Morellato yang ada 250 juta. Dengan operasi ini "kami mencapai total hampir 800 juta euro", selain memiliki Toko 620 antara Italia, Prancis, Jerman, dan Austria serta kehadiran digital yang unik di Eropa. Dalam hal omset, Kristus lebih berharga daripada Morellato, tetapi yang pertama memiliki profitabilitas (ebitda) yang dimulai dari 7%, sedangkan untuk bagian kedua dari 19%. “Ini membenarkan fakta bahwa Morellato membeli dan bukan sebaliknya,” kata sebuah catatan. “Tantangan pertama kami adalahintegrasi Kristus dalam struktur produksi kami dan akibatnya membawanya ke profitabilitas yang memadai untuk standar pasar. Kami selalu mengakuisisi perusahaan dari dana ekuitas swasta, membawa visi jangka panjang sebagai ekspresi kelompok keluarga. Kami tidak membeli untuk dijual kembali setelah beberapa tahun tetapi untuk membangun pemimpin Eropa”.
Penjualan dan produksi akan diperluas
Akan ada perubahan arah untuk grup Italia dalam beberapa tahun ke depan. Keduanya saluran penjualan langsung dan online, struktur produksi dan distribusi akan lebih diperluas, "memperkuat posisi kepemimpinan perusahaan di negara-negara lain di Benua Lama" kata sebuah catatan dari grup Carraro yang menambahkan: "Kami ingin meningkatkan dan mengembangkan realita ritel yang luar biasa oleh Christ dan Brinckmann & Lange, memelihara misi yang berbeda e penempatan dari dua merek multi-merek”.
Lperdagangan elektronik Kristus e Valmano mereka adalah titik referensi di Eropa dan sudah valid 30% dari omset mereka, yang akan terus kami terapkan juga untuk mempercepat pertumbuhan kami di pasar-pasar utama”. Pengusaha dari Padua kemudian menggarisbawahi bahwa sekarang ada kebutuhan untuk "mengintegrasikan dan mengembangkan realitas baru, tetapi kami adalah dan tetap menjadi produsen perhiasan dan jam tangan di bawah kepemilikan dan lisensi, sebuah jantung manufaktur yang ingin kami tingkatkan lebih jauh lagi".
La transaksi itu dimulai sekitar 10 bulan lalu dan dilakukan dengan kerahasiaan, lanjut Carraro. “Kami memiliki merek-merek yang luar biasa, tetapi kendali rantai distribusi terkadang menghalangi kami untuk mempromosikannya ke luar negeri. Dengan Kristus, pemimpin pasar di Jerman, dengan realitas online yang indah, kami akan meningkatkan produksi kami: di satu sisi kami menciptakan pemimpin Eropa yang berbicara bahasa Italia".
Sebagai bagian dari operasi, Morellato dibantu oleh Credit Suisse sebagai penasihat keuangan, oleh Massimo Della Ragione dan Corporate Hangar sebagai penasihat strategis, oleh Orsingher Ortu dan oleh Hengeler Muller sebagai penasihat hukum pada aspek M&A dan uji tuntas, oleh Ey pada aspek uji tuntas dan penataan pajak dan oleh Deloitte pada aspek akuntansi.
Pembiayaan untuk akuisisi ini disusun oleh kumpulan lembaga keuangan yang dipimpin oleh BNP Paribas, Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), Intesa Sanpaolo (Divisi Iimi Cib) dan UniCredit.
Penutupan transaksi dijadwalkan pada 31 Januari.
