Pada tahun 2016, ekspor barang konsumsi Italia yang melewati saluran digital menandai pertumbuhan yang signifikan, +24% dibandingkan tahun sebelumnya, dan mencapai nilai pasar 7,5 miliar euro. Tapi itu masih merupakan bagian marjinal, hanya di bawah 6%, dari total ekspor barang konsumsi yang ditujukan untuk konsumen akhir. Fashion dikonfirmasi sebagai sektor ekspor utama melalui eCommerce, dengan bobot lebih dari 60%, diikuti oleh Makanan (17%) - sektor dengan tingkat pertumbuhan tertinggi (+32%) - dan kemudian oleh Furnitur dan Desain (keduanya 12%).
Pengecer besar adalah saluran distribusi online pilihan untuk penjualan lintas batas dan menyumbang 52% dari omzet ekspor digital. Di tempat kedua adalah pasar (34%), saluran yang tumbuh paling banyak di tahun 2016, +46%, kemudian situs penjualan pribadi (8%) dan situs eCommerce perusahaan manufaktur (6%). Pasar outlet utama masih Eropa dan Amerika Serikat, dengan dominasi negara-negara Eropa Barat (terutama Jerman), dan kehadiran di beberapa negara Eropa Timur juga diperkuat, termasuk Rusia dan Polandia, namun tetap marjinal Ekspor ke pasar lain seperti Amerika Selatan, Asia Tenggara dan Cina.
Ini adalah beberapa hasil penelitian Observatorium Ekspor Sekolah Manajemen Politeknik Milan (www.osservatori.net)* yang dipresentasikan pagi ini di Milan pada konferensi “Ekspor digital: satu tantangan, banyak peluang”.
Riset ini mengungkapkan kesenjangan yang masih sangat lebar antara nilai ekspor online "langsung" - di mana interaksi dengan pelanggan dikelola oleh operator Italia melalui situs produsen, portal pengecer online atau multi-saluran (seperti LuisaViaRoma dan Yoox net- a-porter-Group) atau pasar "Italia" (seperti Amazon.it dan eBay.it) - ekspor online "tidak langsung", yang melewati situs eCommerce pengecer online besar asing (seperti Zalando, JD.com, Suning), marketplace besar (Amazon dan eBay dengan domain asing, Tmall) dan situs penjualan swasta internasional (seperti vente-privee.com atau VIP).
Faktanya, ekspor langsung, meskipun mencatatkan pertumbuhan yang signifikan pada tahun 2016 (+23%), hanya bernilai 2 miliar euro. Di dalamnya, Fashion mengambil bagian terbesar, mengumpulkan sekitar dua pertiga dari omset (65%), diikuti oleh Makanan dan Furnitur/Desain Rumah dengan masing-masing 10%, kemudian Elektronik Konsumen (4%). Saluran utama untuk ekspor langsung adalah pengecer nasional, yang menghasilkan 58% dari nilai penjualan dan sebagian besar pasar, 26%, terdiri dari situs perusahaan manufaktur sendiri, pasar dengan domain .it berhenti di 16%.
Ekspor online tidak langsung, di sisi lain, menghasilkan omzet 5,5 miliar euro: 60% yang diatribusikan pada Mode, Makanan, dan Desain Furnitur/Rumah masing-masing mencakup bagian 21% dan 13%, sektor lain mengonfirmasi marginalitas mereka dengan berhenti di 6% . Saluran penjualan pilihan terdiri dari pengecer online asing, yang memungkinkan sekitar setengah dari transaksi. Pasar asing lebih berat daripada pasar Italia, dengan pangsa 40%. Situs penjualan swasta internasional mengikuti, terhitung 10%.
"Dalam skenario internasional yang sangat kompetitif, dengan konsumen yang semakin cenderung menggunakan teknologi digital, adopsi eCommerce sebagai saluran penjualan di luar negeri dapat menjadi pilihan yang unggul, berguna untuk mendukung pertumbuhan ekspor Italia - katanya Riccardo Mangiaracina, Direktur Observatorium Ekspor -. Di Italia, penggunaan saluran eCommerce untuk mengekspor adalah fenomena terkini: volume tumbuh dan kesadaran akan peluang meningkat. Namun memanfaatkan peluang yang diberikan oleh ekspor digital tidaklah mudah: Anda memerlukan persiapan, keterampilan, kecenderungan untuk berubah, dan investasi yang memadai. Perlu mempelajari karakteristik berbagai negara dan sektor untuk mengembangkan model ekspor yang mampu membuka potensi saluran digital".
Survei Observatorium Ekspor pada sampel 100 perusahaan Italia yang mengekspor di sektor konsumen mengungkapkan bahwa sekitar setengah dari perusahaan di sektor ini sudah menggunakan saluran eCommerce untuk mengekspor. Dari jumlah tersebut, hanya 5% mengekspor menurut strategi hanya online, 30% memvariasikannya (khusus offline atau online) tergantung negara tujuan, 15% mengadopsi strategi multi-saluran di semua negara. Sekitar 50% perusahaan pengekspor digital telah menggunakan eCommerce tidak lebih dari dua tahun, sekitar seperempat dimulai hanya satu tahun yang lalu. Sekitar 64% perusahaan yang belum mengekspor secara online berniat melakukannya di masa mendatang. Secara khusus, setengah dari mereka bermaksud mengaktifkan saluran eCommerce di luar negeri dalam tiga tahun ke depan.
Skenario ekonomi makro ekspor – Ada 210 perusahaan pengekspor Italia, jumlah yang signifikan jika kita mempertimbangkan ukuran kecil yang menjadi ciri kain manufaktur Italia. Tetapi intensitas ekspornya lemah: 45,5% perusahaan mengekspor kurang dari 10% dari omzetnya, hanya 10,3% yang mengekspor setidaknya 75%. Hal ini diungkapkan oleh analisis Observatorium Ekspor pada skenario ekonomi makro Italia, yang jelas menunjukkan bahwa ekspor terus menjadi kekuatan pendorong perekonomian nasional, karena permintaan luar negeri jauh lebih dinamis daripada permintaan domestik. Apa yang disebut "kecenderungan untuk mengekspor" - rasio antara total nilai ekspor dan PDB - tumbuh, mencapai 2016% untuk barang-barang manufaktur pada tahun 43, sejalan dengan beberapa negara dengan ukuran dan tingkat perkembangan yang sama, seperti Prancis dan Spanyol , tetapi lebih rendah dari Jerman, pengekspor Eropa terbesar. Dan pada tahun 2016 omset perusahaan Italia di pasar luar negeri meningkat sebesar 45% dibandingkan dengan level kuartal pertama tahun 2009, sedangkan omset domestik secara substansial tidak berubah.
Dikotomi ini - jelas Lucia Tajoli, Direktur Ilmiah Observatorium Ekspor - disebabkan oleh faktor ekonomi seperti kecepatan pemulihan permintaan yang berbeda setelah krisis keuangan internasional, dan faktor struktural yang terkait dengan pertumbuhan bobot negara-negara berkembang non- pasar Eropa. Hal ini secara alami mendorong ekspor Italia, yang masih sangat terkonsentrasi di pasar yang sudah matang, menuju diversifikasi geografis yang lebih besar. Jika Jerman dan Amerika Serikat tetap menjadi negara yang paling menarik, Uni Emirat Arab, Cina, Korea Selatan, dan negara-negara ASEAN dapat menjadi mitra dagang yang sangat penting dan dinamis, meskipun dengan memperhatikan faktor risiko yang ada di pasar ini. Pencarian pasar luar negeri, sektor optimal untuk beroperasi dan model ekspor yang paling tepat memiliki peran mendasar bagi seluruh perekonomian Italia”.
Cina - China saat ini adalah negara dengan jumlah pengguna web tertinggi di dunia, dengan sekitar 688 juta orang yang terhubung secara teratur ke web: satu dari dua orang China berselancar, mendapatkan informasi di web, dan menggunakan obrolan; satu dari tiga melakukan pembelian melalui PC atau perangkat seluler. ECommerce mewakili peluang luar biasa untuk menjangkau negara ini, di mana daya beli dan pasar sedang berkembang dan ada peningkatan minat konsumen di sektor barang mewah dan merek Made in Italy.
Pasar eCommerce China pada tahun 2016 melanjutkan pertumbuhannya yang bergejolak dengan +23,6% dan total transaksi (B2b + B2c) diperkirakan mencapai 2.700 miliar euro. China sekarang menyumbang lebih dari 45% pasar eCommerce B2C dunia dan bertujuan untuk melampaui pangsa 50% pada tahun 2017. Selanjutnya, 2016 melihat penguatan lebih lanjut dari penjualan online lintas batas (ke China), yang mencapai 30 miliar euro, +86 % dibandingkan tahun 2015
“Tiongkok adalah negara dengan potensi pertumbuhan tinggi untuk ekspor digital Italia, tetapi kelangkaan indikasi praktis tentang cara mengakses pasar ini secara efektif dan ketidakpastian pengembalian investasi dapat membatasi penjualan melalui eCommerce – catat Lucio Lamberti, Penasihat Senior Ekspor Observatorium -. Setidaknya ada enam alternatif untuk mengekspor secara online ke China: mengidentifikasi model yang paling cocok untuk karakteristik Anda sangat penting untuk keberhasilan inisiatif. Terlepas dari sektor mereka dan platform yang digunakan, bagaimanapun, investasi dalam ekspor digital ke China menguntungkan dalam jangka menengah, tetapi peran kunci dimainkan oleh upaya pemasaran yang besar dan dampaknya pada penjualan".
Amerika Serikat – Meskipun tingkat kematangannya lebih tinggi daripada China, eCommerce AS terus tumbuh, meningkatkan daya tarik ekspor Italia: pasar AS untuk penjualan online B2C, yang kedua di dunia, sebesar 2016 miliar euro pada tahun 489, dengan pertumbuhan sebesar 12% . Penetrasi total retail sales mencapai 15%, hampir satu poin lebih banyak dari tahun sebelumnya. “Namun, pengembangan ekspor digital perusahaan Italia ke AS tetap menjadi “jalur” yang sulit untuk diselesaikan – jelas Lucia Piscitello, Direktur Ilmiah Observatorium Ekspor -. Perusahaan cenderung memiliki kendali terbatas atas proses logistik, mereka hampir tidak pernah hadir di lokasi dengan gudang atau struktur distribusi, perusahaan eksternal diperlukan untuk menyelesaikan masalah hukum, dan di atas semua masalah tetap ada keterampilan manajer Ekspor "tradisional" yang jarang memiliki pengalaman yang sesuai di bidang digital dan eCommerce”.
Daerah lain – Di Eropa, skenario ekonomi menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang menentukan setelah krisis, namun ditandai dengan laju pembangunan yang semakin heterogen secara internal. Prakiraan pertumbuhan lebih lanjut dicirikan oleh ketidakpastian yang tinggi, tetapi peluang bagus dapat diambil: dalam menentukan strategi ekspor online, perlu dipertimbangkan bahwa setiap negara berbeda, untuk menguji pasar melalui saluran tidak langsung sebelum berinvestasi di situs eCommerce sendiri , untuk menggunakan pendekatan multi-saluran untuk meningkatkan keefektifan situs dan dalam hal apa pun untuk mengusulkan konten informasi yang sudah dikenal untuk pasar referensi, berkomunikasi dalam bahasa asli negara tersebut.
Di negara-negara Timur Tengah, yang telah meluncurkan serangkaian reformasi struktural dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan pada minyak, peluang ekspor digital baru terbuka, juga mengingat ledakan eCommerce yang diperkirakan akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Strategi ini berguna untuk membidik kaum muda, mendeskripsikan Made in Italy secara efektif dengan pengenalan merek, mungkin menggunakan duta merek dan influencer, mengadakan perjanjian dengan perusahaan dan distributor lokal.
Di Asia Tenggara, potensi pertumbuhan belum dimanfaatkan, karena tingkat pertumbuhan yang berkelanjutan dan perdagangan yang difasilitasi oleh perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa. Ini juga merupakan pasar digital dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Sangat berguna untuk mengatur strategi dengan membangun identitas merek yang kuat dengan kehadiran langsung, menggunakan gudang di tempat untuk mengurangi biaya dan memperhatikan "logistik jarak jauh".
