Setelah kerugian Wall Street, Asia membuka minggu ini dengan warna merah tua - Imbal hasil pasar obligasi naik: Treasury 2 tahun menghasilkan lebih banyak daripada Dow Jones - Draghi berbicara kepada Parlemen Uni Eropa, Boe pada hari Kamis -…
Utilitas Romawi menyelesaikan penempatan dua masalah, dengan tarif variabel dan tetap, dengan permintaan sama dengan 2,5 kali jumlah yang ditawarkan. Operasi telah dimajukan hingga akhir Januari
Obligasi AS kembali ke harga 2008 - Wall Street bangkit kembali setelah pasar saham: Apple akan mendistribusikan 163 miliar, untuk Amazon hadiah pajak sebesar 789 juta - Minyak naik, Bitcoin jatuh - Milan: Bridgewater bertaruh pada…
Penempatan melalui platform MOT Borsa Italiana dari 180 juta penerbitan obligasi Grup Carraro berhasil diselesaikan hari ini
Indikasi harga awal berada di area 115-120 poin di atas midswap - Saham akan membayar kupon tahunan tetap.
Gelombang kenaikan suku bunga mengubah sentimen pasar dan memperlambat bursa saham - Apple membakar 14 miliar dan pengembalian minyak di bawah 70 dolar - Piazza Affari menyoroti rencana Leonardo dan lelang BTP -…
Semua daftar ekuitas lemah tetapi untuk kali ini permainan ada di tangan pasar obligasi - Di Piazza Affari, yang mengalami kerugian terbatas (-0,2%), saham teknologi tinggi dan industri mengimbangi minyak dan utilitas - Stm,…
Daftar harga Eropa berhati-hati, dikondisikan oleh perpanjangan obligasi 2 tahun Jerman dan oleh BTP kembali di atas 2% - Leonardo naik di Milan menjelang rencana - AXNUMXA turun, tetapi juga Terna dan Enel - Telecom Italia turun - Bagus…
Masalah ini juga dapat disusun dalam dua tahapan, pada tingkat tetap dan variabel - Dalam beberapa hari terakhir, Dewan Direksi Acea telah mengizinkan peluncuran satu atau lebih obligasi dengan jumlah maksimum satu miliar euro, untuk…
Rekor baru di Wall Street dan Bursa Efek Frankfurt tetapi dolar ambruk setelah penerapan tarif baru oleh Presiden Trump - acara Netflix - Obligasi Spanyol dan Portugis melonjak - Bank disorot dalam…
Ini adalah penerbitan publik pertama dari obligasi tertutup sejak berdirinya Grup Banco Bpm dan memiliki imbal hasil yang setara dengan tingkat swap tengah 7 tahun + 40 basis poin, kupon tingkat bunga tetap 1% dan jatuh tempo pada…
Dari "THE RED AND THE BLACK" oleh ALESSANDRO FUGNOLI, ahli strategi Kairos - Terlepas dari ketakutan bahwa mantra itu akan berakhir, pasar keuangan masih memiliki tahun depan yang menjanjikan, setidaknya sampai inflasi terwujud: sampai …
DARI BLOG HANYA SARAN - Euro sprint, Perusahaan yang muncul di puncak saham, obligasi di latar belakang: ringkasan tahun 2017 dalam beberapa angka penting yang memberi tahu kita siapa yang berhasil dan siapa yang tidak. Dan siapa yang lolos begitu saja, tanpa keburukan…
Bank Milan berhasil menempatkan obligasi senior non-pilihan 5 tahun untuk investor institusi sebesar €1,5 miliar sementara bank Siena kembali ke pasar dengan obligasi subordinasi suku bunga tetap 10 tahun untuk…
Kuponnya 1,25%, setara dengan spread 30 basis poin di atas mid-swap rate 12 tahun
Mata uang tunggal menjadi pusat perhatian di awal tahun, menguat di atas 1,20 dolar tetapi kembang apinya melemahkan pasar saham dan obligasi - Saham mobil bubar - Pernikahan Prancis untuk Mondadori.
Direksi telah mengesahkan penerbitan satu atau lebih obligasi untuk ditempatkan pada investor institusional dengan jumlah maksimum hingga satu miliar euro.
Sekitar 16% dari obligasi akan membiayai pembelian kereta regional Pop and Rock di bawah kontrak layanan baru yang ditandatangani oleh Trenitalia dan Wilayah Emilia-Romagna.
Para pemegang obligasi dari obligasi Fresh 2008 telah mengajukan keluhan kepada pengadilan Luxembourg yang berwenang untuk menantang penyertaan jaminan dalam pembagian beban dan karena itu konversi paksa obligasi menjadi saham - Jika kontrak tidak berlaku lagi…
Menurut Prometeia, utang publik Italia harus dijaga ketat karena, meskipun pembalikan tren pada tahun 2018 dalam rasio utang/PDB sudah terlihat, tingkatnya yang tinggi dan fakta bahwa saham signifikan dalam portofolio bank menghalangi…
The Mef, pemegang saham mayoritas baru bank Sienese, akan membeli saham yang berasal dari konversi paksa obligasi senior dengan imbalan obligasi baru yang lebih terjamin dan, dengan demikian, akan meningkat dari 52,2% saat ini menjadi hampir 67,76 % dari modal Dari…
Dari "MERAH DAN HITAM" oleh ALESSANDRO FUGNOLI, ahli strategi Kairos - Obligasi dan Bursa Saham mendukung inflasi mendekati 1,5% - "Untuk 26 Oktober, kami bertaruh pada ECB yang lebih dovish dari yang diharapkan, berkat krisis Catalan…
From Advise Only - Pasar obligasi semakin meluncurkan dirinya pada jatuh tempo manusia super. Tetapi apakah masuk akal untuk menginvestasikan uang Anda dalam obligasi sekuler?
Penempatan obligasi 1 miliar euro hari ini dibagi menjadi dua tahap 500 juta, yang berlangsung di akhir roadshow singkat, ditutup dengan permintaan melebihi 8 miliar euro.
Debut raksasa distribusi skala besar Italia akan berlangsung di pasar obligasi Luksemburg. Mendukung permintaan tersebut adalah momentum yang baik dari seluruh pasar obligasi korporasi, selain fakta bahwa ini adalah penerbitan pertama perusahaan, yang…
Masalah 110 tahun memberikan indikasi harga XNUMX poin di atas Midswap
Keamanan memiliki jatuh tempo sepuluh tahun dan dapat dipanggil setelah tahun kelima
Ada banyak grup, termasuk Snam, Telecom, Enel, Ubi dan Intesa Sanpaolo, yang dalam beberapa bulan terakhir telah mendorong akselerator obligasi - Tujuannya adalah untuk memanfaatkan sebanyak mungkin tarif mendekati nol, menunggu …
Indikasi harga awal adalah 70-75 poin di atas nilai mid swap. Penempatan tersebut ditujukan untuk investor institusional.
Ini adalah masalah obligasi benchmark tanpa jaminan senior 5 tahun - Pesanan telah datang dari sekitar 100 investor.
Dewan yang diketuai oleh Carlo Malacarne telah memutuskan untuk memperbaharui program penerbitan obligasi jangka menengah yang telah diluncurkan pada tahun 2012, memastikan plafon maksimum sebesar 10 miliar. Masalah baru sebelum 6 Oktober.
Masalah akan menjadi denominasi patokan dalam euro, setidaknya 500 juta, dengan jatuh tempo pada Oktober 2027. Indikasi harga awal adalah untuk penyebaran 180 poin di atas tingkat midswap.
Transaksi disusun dalam berbagai tahap: 1.250 juta dolar dengan tingkat bunga tetap 2,75% jatuh tempo pada tahun 2023; 1.250 juta dolar dengan bunga tetap sebesar 3,5% jatuh tempo pada tahun 2028; tambahan $500 juta dari masalah EFI…
Berhasil menyelesaikan penempatan di pasar obligasi senior sebesar 597,2 juta euro. Lebih memperkuat posisi likuiditas dan diversifikasi sumber pendanaan.
Masalah baru, dengan jatuh tempo 8 tahun, menawarkan hasil tahunan bruto terkait dengan tren tingkat Euribor tiga bulan meningkat dengan penyebaran 1,00%, sesuai, bahkan dalam skenario negatif, dengan kupon minimum dari 0,50 ,XNUMX%
Tanggal penyelesaian adalah 4 Oktober 2017 - Tanggal jatuh tempo ditetapkan pada 4 Oktober 2027 - Nilai total €1,25 miliar
Dari "THE RED AND THE BLACK" oleh ALESSANDRO FUGNOLI, ahli strategi Kairos - Sepanjang tahun 2017 pasar ekuitas dan obligasi positif tetapi masalah diproyeksikan untuk 2018 (akhir dari pertumbuhan likuiditas global) dan…
Chris Iggo, kepala investasi AXA Investment Management untuk pendapatan tetap global, memperingatkan ekspektasi kenaikan imbal hasil besar-besaran dan menyarankan serangkaian langkah untuk melindungi dan memperkuat modal
Perusahaan yang dikendalikan oleh Atlantia akan menerbitkan surat berharga tetap baru dan menarik 650 juta. Penawaran dibuka hari ini dan berlangsung hingga 18 September
Indikasi harga awal adalah untuk swap 85 basis poin di atas midswap - Saham akan dihargai hari ini.
Penerbitan obligasi dengan suku bunga tetap yang jatuh tempo pada 14 Maret 2025 di bawah program Euro Medium Term Note yang ada.
Kuponnya sama dengan Euribor triwulanan ditambah 190 basis poin dan harga penawarannya 100% - Tanggal penyelesaian adalah 26 September 2017, denominasi minimumnya adalah 100 ribu euro.
Kami menerbitkan pidato Chief Investment Officer Neuberger Berman: "Sebuah negara Amerika Latin di tengah pergolakan krisis yang tampaknya terjadi pada tahun 80-an" - "Pasar utang Venezuela tampaknya telah menyimpulkan bahwa default hampir tidak dapat dihindari "walaupun…
Dari "THE RED AND THE BLACK" oleh ALESSANDRO FUGNOLI, ahli strategi Kairos - Tren mata uang harus diikuti dengan hati-hati karena memengaruhi pasar keuangan - Inilah yang harus dilakukan dengan obligasi dan saham
Transaksi tersebut dilakukan dalam rangka optimalisasi strategi struktur liabilitas raksasa listrik Italia melalui manajemen aktif jatuh tempo dan biaya utang. Tanggal penyelesaian adalah 2 Agustus 2017.
Athena telah meluncurkan penerbitan obligasi 5 tahun - Target pendanaan adalah 3 miliar sedangkan tingkat akhir harus antara 4,875% dan 4,75%.
Pada Selasa 24 Juli, Kementerian Keuangan akan meluncurkan penerbitan obligasi pemerintah pertama sejak 2014 di pasar perdana.
Program ini akan dilaksanakan dalam beberapa bulan mendatang - Masalah akan ditargetkan pada investor institusi di Italia dan luar negeri - Emtn "akan memungkinkan Banca Ifis untuk segera mengeksploitasi jendela pasar yang menguntungkan untuk masalah pinjaman obligasi, dan untuk…
Dalam beberapa jam, keamanan, seorang senior tanpa jaminan 1,6 tahun, telah mengumpulkan pesanan melebihi 50 miliar euro - Panduan ditunjukkan pada 55-XNUMX basis poin di atas tingkat midswap - Di Piazza Affari Terna adalah salah satu…
Futures memprediksi daftar harga yang lebih rendah karena pasar menjadi yakin bahwa kata-kata Yellen dan Draghi menandakan musim kenaikan suku bunga - Superstar Euro tetapi bursa saham waspada - Bank dua kecepatan…
DARI GLOSSARY OF FINANCIAL EDUCATION "Words of economics and finance" oleh Global Thinking Foundation - Kasus bank-bank Veneto membawa kembali obligasi: tetapi apakah mereka benar-benar aman? Berikut adalah semua jenis obligasi, dengan risiko dan…
Dari "THE RED AND THE BLACK" oleh ALESSANDRO FUGNOLI, ahli strategi Kairos - Perputaran Saudi mencerminkan kesadaran bahwa minyak serpih selamanya mengubah lanskap energi global dan bahwa saat ini pasokan minyak praktis tidak terbatas,…
Selamatkan pemegang rekening, debitur dan pemegang obligasi senior, pemegang saham dan pemegang obligasi junior dalam risiko - Inilah yang dapat terjadi dengan likuidasi Veneto Banca dan Popolare di Vicenza secara teratur.
Penyebaran akhir ditetapkan pada 105 basis poin di atas midswap, 15 poin lebih rendah dari panduan awal.
Masalah ini memiliki tingkat 8,25% dan jatuh tempo pada tahun 2017 - Ini adalah sinyal bahwa penghindaran risiko telah jatuh ke titik terendah sepanjang masa.
Dari "THE RED AND THE BLACK" oleh ALESSANDRO FUGNOLI, ahli strategi Kairos - Secara bertahap tetapi tanpa henti Federal Reserve bergerak dari kebijakan moneter ekspansif ke kebijakan netral: "Ini tidak berarti sudah waktunya untuk menjual segalanya…
Bank Montebelluna tampaknya berorientasi untuk membayar kembali obligasi 150 juta yang jatuh tempo pada tanggal 21 Juni secara teratur tetapi dengan semua tindakan pencegahan yang menghindari tindakan pencabutan dengan mengorbankan administrator - Selanjutnya, Veneto Banca memulai tindakan kemarin…
Penerbitan yang diluncurkan pada Rabu pagi berhasil diselesaikan, pedoman turun menjadi 123 basis poin di atas tingkat midswap.
Dua deklarasi yang mengikat oleh Menteri Padoan dan Komisi Eropa ("Tanpa bail-in dan jaminan untuk deposan dan obligasi senior") memulihkan kepercayaan pada Popolare di Vicenza dan Veneto Banca, yang hari ini bertemu dengan dewan direksi dan harus memutuskan apakah akan membayar atau…
Kupon akan dibayarkan setengah tahunan dengan tingkat bunga tetap 5,861% per tahun selama 10 tahun pertama
Dari "THE RED AND THE BLACK" oleh ALESSANDRO FUGNOLI, ahli strategi Kairos - Baik kekacauan akibat pemilu Inggris maupun risiko pemakzulan Trump tidak mengganggu keharmonisan pasar, terutama setelah pergerakan Mario Draghi - Jika…
Dari "THE RED AND THE BLACK" oleh ALESSANDRO FUGNOLI, ahli strategi Kairos - Di pasar, "perdagangan Macron memberi jalan kepada perdagangan Trump" dan dapat bertahan 5 atau 6 bulan dengan efek pada mata uang, obligasi, dan…
Penerbitan, yang bernilai total 128 juta, juga akan berfungsi untuk membayar kembali pinjaman pemegang saham dan akan sepenuhnya diambil oleh dana Elliott, kelompok pemodal Paul Singer yang telah memberikan pinjaman 303 juta euro kepada pemilik baru…
Permintaan melebihi 17 miliar - Starace: "Pesanan dari 400 investor" - Penerbitan obligasi adalah yang terbesar di pasar Amerika yang pernah dijamin oleh perusahaan Italia.
Penawaran tersebut ditargetkan pada investor yang memenuhi syarat dan menerima pesanan dari sekitar 70 investor institusi secara global.
Ini akan menjadi obligasi senior tanpa jaminan dengan suku bunga tetap - Waktu dan ketentuan yang tepat dari masalah ini akan bergantung pada sejumlah faktor
CEO Bossi: "Kami sedang menyusun strategi untuk mendiversifikasi sumber pendanaan dan memasuki pasar utang dengan menerbitkan obligasi"
Dari KATA EKONOMI DAN KEUANGAN diedit oleh GLOBAL THINKING FOUNDATION - Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh Negara, perusahaan, administrasi publik atau organisasi internasional untuk membiayai diri sendiri - Rumah tangga dan investor institusi adalah investor utama -…
Bank-bank Italia telah secara signifikan mengurangi eksposur mereka terhadap obligasi pemerintah nasional, mengurangi pangsa obligasi publik yang ada di berbagai portofolio sebanyak 36 miliar euro selama setahun terakhir. Berbicara dalam angka, konsistensi…
Pinjaman akan ditempatkan dengan investor institusional
Penerbitan obligasi Intesa tingkat bunga mengambang 1,5 tahun tanpa jaminan senilai 5 miliar euro telah berhasil diselesaikan. Permintaan hampir dua kali lipat pasokan, sebesar 2,7 miliar euro dari 250 investor institusional, harga…
Ini adalah obligasi senilai $1,25 miliar yang jatuh tempo pada 12 April 2022 dan obligasi senilai $750 juta yang jatuh tempo pada 12 April 2027.
Granarolo: Grup CDP berlangganan penerbitan obligasi 60 juta euro. Operasi tersebut akan mendukung rencana akuisisi asing dari grup Italia terkemuka di sektor susu
FRANKLIN TEMPLETON, BEYOND BULLS AND BEARS - Kenaikan suku bunga adalah tanda yang sehat bahwa Fed sedang memvalidasi atau mengonfirmasi pertunjukan kekuatan ekonomi AS secara umum, terutama mengingat tren positif di pasar tenaga kerja dan…
Inilah yang muncul dari pembaruan Consob terbaru - Sementara itu, Azimut berhasil menempatkan obligasi tanpa jaminan senior dengan total 350 juta euro dengan kupon 2 persen
Dari "THE RED AND THE BLACK" oleh ALESSANDRO FUGNOLI, ahli strategi Kairos - Pada tahun 2018 likuiditas global, empat kali lipat sejak 2018 oleh kebijakan moneter yang ekspansif, perlahan akan mulai menurun tetapi pengaruhnya terhadap obligasi dan saham tidak akan sama…
Periode berlangganan penawaran akan dimulai pada 20 Maret 2017 (termasuk) pada pukul 9:30 dan akan berakhir pada 7 April 2017 (termasuk) pada pukul 16:00
CEO grup perbankan menginvestasikan total 4 juta, membeli 140 saham bank selain obligasi AT1.
Dari BLOG SARAN - Suku bunga ditakdirkan untuk naik lagi, dengan sentuhan pertama kemarin ke AS yang akan ditindaklanjuti oleh Fed dengan yang lain. Apa gunanya berinvestasi di pasar obligasi dalam konteks ini?
Snam berhasil menempatkan obligasi terkait ekuitas 400 juta euro yang jatuh tempo pada Maret 2022
Anjing berkaki enam menutup akun tahun lalu dengan kerugian 1,46 miliar, setelah kerugian 8,8 miliar pada 2015 - Laba operasi yang disesuaikan untuk kuartal keempat sebesar 1,29 miliar, +103% - Kemungkinan peluncuran…
Obligasi CIO Manajer Investasi AXA, Chris Iggo, membahas kemungkinan dampak dari kebangkitan populisme (di AS dan Eropa) pada tren jangka panjang di pasar obligasi dan inflasi -
Obligasi dengan jaminan negara dan jatuh tempo pada 3 Februari 2020, memiliki kupon 0,5% - Operasi serupa akan menyangkut Veneto Banca minggu ini - Sementara itu, tanggapan ECB atas peningkatan modal ditunggu
Dengan masalah ini, Snam terus mengoptimalkan struktur utang dan terus meningkatkan biaya modal, sejalan dengan tujuannya.
Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan, untuk pertama kalinya di benua Eropa setelah lebih dari 15 tahun, akan mengeluarkan produk yang ditujukan untuk penjualan eceran. Ini adalah obligasi suku bunga tetap yang meningkat dengan jatuh tempo ...
Obligasi tersebut akan dijual di pasar atau digunakan sebagai jaminan untuk menjamin operasi pembiayaan selama tahun 2017.
Operasi tersebut mencatat permintaan yang setara dengan kira-kira 2 kali penawaran, dengan kualitas tinggi dan diversifikasi geografis yang luas dari para investor.
Ketentuan tersebut diharapkan kemudian dilanjutkan dengan penerbitan obligasi pertama yang dijamin oleh Departemen Keuangan pada bulan Januari dan dapat tiba pada penghujung hari. Dewan bank bertemu
Dari "THE RED AND THE BLACK" oleh ALESSANDRO FUGNOLI, ahli strategi Kairos - Melihat efek Trumpisme di pasar dengan lensa ideologi tidak membantu - Dukungan kuat yang dijanjikan untuk penawaran dan permintaan dapat memperkuat pertumbuhan tetapi…
Kemarin Italgas menempatkan penerbitan obligasi pertamanya dibagi menjadi dua tahap, selama 5 tahun dan 10 tahun dengan tingkat bunga tetap, masing-masing seharga 750 juta euro - Obligasi baru yang dikeluarkan oleh Telecom Italia malah berjumlah…
Transaksi tersebut telah menarik langganan dengan jumlah sekitar 3 miliar euro - Obligasi tersebut, ditempatkan pada 70 basis poin di atas tingkat midswap terhadap indikasi awal 85-90 basis poin, berdurasi 7 tahun dan akan membayar…
Setelah kondisi pasar diverifikasi, perusahaan akan melakukan penerbitan obligasi benchmark dalam euro 'senior unsecured' dengan tingkat bunga tetap dalam satu atau lebih tahapan.
Salman Ahmed, Kepala Strategi Investasi di Lombard Odier Investment Managers menguraikan tiga tantangan terbesar yang dihadapi investor obligasi untuk tahun 2017 dan implikasinya terhadap manajemen portofolio - Suku bunga, risiko pasar, dan likuiditas…
Assicurazioni Generali telah menetapkan kontrak dengan Horse Capital I, sebuah perusahaan aktivitas yang ditunjuk Irlandia, untuk menutupi rasio kerugian pada portofolio kewajiban MV dari 12 perusahaannya yang hadir di tujuh negara Eropa di mana Generali memiliki saham yang signifikan…
Sekitar satu miliar euro untuk Mps dari konversi obligasi menjadi saham tetapi tujuannya adalah 1,5 miliar: intervensi Departemen Keuangan sedang meningkat tetapi sementara itu saham mengalami pukulan lain di pasar saham, menandai penurunan…
Dari "MERAH DAN HITAM" oleh ALESSANDRO FUGNOLI, ahli strategi KAIROS - "Pemuatan ulang portofolio masih jauh dari selesai" dan rasa lapar akan saham "masih sangat kuat" di semua pasar: siapa pun yang ingin meraih kenaikan di Bursa Efek …
Operasi baru ini akan melibatkan sekitar 40 pemegang obligasi kecil yang memiliki obligasi subordinasi yang diterbitkan pada tahun 2008 dan jatuh tempo pada tahun 2018, kategori Tier 2 - Tiga jalur berbeda terbuka bagi pemegang obligasi MPS: berpartisipasi dalam peningkatan modal, menunggu intervensi…
Dewan telah membuka kembali konversi obligasi subordinasi menjadi saham untuk melibatkan 40 pelanggan ritel - Tetapi bahkan jika operasi tersebut berhasil, untuk menutup peningkatan 5 miliar di pasar, Qatar dan pemain utama lainnya masih perlu diyakinkan…
Menunggu untuk memahami apakah ECB akan mengkonfirmasi rumor tentang tidak adanya perpanjangan waktu rekapitalisasi MPS, sore ini dewan bank Siena akan mencoba untuk bergerak maju dengan solusi pasar dan tujuan…
Pembelian dilakukan "untuk membawa saham ke level sebelum" konversi obligasi Telecom baru-baru ini.
