Grup Laut Italia, sebuah perusahaan Italia yang memproduksi kapal pesiar, telah mengumumkan niatnya terdaftar di Piazza Affari. Penempatan tersebut akan melibatkan sekuritas yang baru diterbitkan tetapi juga saham yang dijual oleh GC Holding, perusahaan induk yang dikendalikan oleh Giovanni Costantino, direktur pelaksana perusahaan.
Secara rinci, sebuah catatan menjelaskan, perusahaan akan menawarkan saham baru yang dibuat dengan peningkatan modal yang bertujuan untuk arus masuk kotor sekitar 50 juta. GC Holding akan memberikan opsi over-allotment untuk melindungi potensi over-allotment yang selanjutnya akan didukung oleh opsi greenshoe yang disediakan oleh GC Holding.
Italian Sea Group dan GC Holding akan melakukan komitmen lock-up.
Giorgio Armani dan Alychlo Nv, perusahaan investasi yang dimiliki oleh keluarga pengusaha Marc Coucke, telah beberapa kali mengambil bagian dan/atau membeli saham dengan harga penawaran untuk jumlah total yang setara dengan sekitar 15% dari modal beredar pasca-penawaran.
Grup Laut Italia bermaksud untuk mengumpulkan hasil kotor sekitar 50 juta euro dari penempatan saham yang baru diterbitkan dan mengharapkan untuk menggunakan hasil bersih terutama untuk implementasi tujuan strategisnya.
Secara khusus, perusahaan bertujuan untuk mengkonsolidasikan posisi pasarnya di sektor kapal pesiar mewah yang besar, dengan fokus pada pembangunan kapal pesiar dengan panjang hingga 100 meter, mengadakan perjanjian kerja sama dengan merek di sektor mewah dan "archistars" serta meningkatkan kapasitas produksinya. juga melalui pembelian galangan kapal Eropa.
Spa Intermonte Sim dan John Berenberg, Gossler & Co. akan berperan sebagai koordinator global bersama dan bookrunners bersama. Spa Intermonte Sim juga akan bertindak sebagai sponsor untuk tujuan pendaftaran.
Setelah penempatan, GC Holding akan tetap menjadi pemegang saham mayoritas perseroan.
