Langkah selanjutnya oleh Generali menuju integrasi dengan Cattolica Assicurazioni. Setelah menyelesaikan tawaran pengambilalihan Cattolica pada Oktober tahun lalu, mengakuisisi 84,5% modal saham, hari ini Singa dari Trieste mengumumkan niatnya untuk membeli 5,33% lebih lanjut yang membawa saham yang dimilikinya di Venetian Company lebih dari 90%.
Prosedurnya adalah dari Reverse Accelerated Book Building ditujukan untuk investor yang memenuhi syarat dan investor institusi asing yang dengannya perusahaan Trieste bermaksud - katanya dalam siaran pers - untuk membeli setidaknya n. 12.166.055 saham biasa Cattolica, sama dengan 5,3279% dari modal sahamnya ("Pegangan Material").
Dengan cara ini, juga dengan mempertimbangkan saham perbendaharaan yang dipegang oleh Cattolica pada tanggal siaran pers ini, Assicurazioni Generali akan mengadakan lebih dari 90% partisipasi modal saham Cattolica.
Bookrunner tunggal Equita Sim dari operasi, harga 6,75 euro
Generali memberikan mandat kepada SIM Equita, sebagai perantara resmi dan bookrunner tunggal, untuk membeli saham tersebut di a harga maksimum 6,75 euro per saham untuk segera dimulai dan yang berhak ditutup oleh Assicurazioni Generali kapan saja.
Equita SIM akan alamat eksklusif untuk investor yang memenuhi syarat di Italia dan investor institusi asing (tidak termasuk AS, sesuai Peraturan S dan Jepang) yang berniat menjual saham Cattolica. Transaksi ini tergantung pada pembelian kepemilikan saham yang relevan.
Diingatkan, hingga saat ini, Assicurazioni Generali sudah memegang no. 192.896.731 Bagian Cattolica, sama dengan 84,475% kira-kira dari modal sahamnya.
