Italo-Ntv akan terdaftar di Bursa Efek pada bulan Februari. Perusahaan yang didirikan pada tahun 2006 (sebelumnya hanya disebut Ntv - Nuovo Trasporto Viaggiatori) ini sebenarnya telah mengajukan permohonan untuk masuk ke bursa di Mercato Telematico Azionario (MTA), menyetorkan semua dokumen yang diperlukan kepada Consob. Italo-Ntv tiba di pasar keuangan di salah satu momen terbaik dalam sejarah mudanya, setelah mengajukan tahun 2017, di bawah manajemen Flavio Cataneo, dengan pendapatan dan penumpang meningkat.
Pendapatan sebesar 454,9 juta dibandingkan dengan 364,4 juta pada tahun 2016, dengan peningkatan sebesar 24,8%. Juga selama setahun terakhir Italo membawa 12,8 juta penumpang, dibandingkan 11,1 juta pada tahun 2016, meningkat 15,3%. Perusahaan yang bersaing dengan Trenitalia terutama di rute berkecepatan tinggi ini juga berencana menambah armada dan telah mengantisipasi FS tepat di jalan untuk listing di Bursa Efek, yang untuk pesaing hanya diharapkan pada 2019.
Oleh karena itu, diharapkan listing Italo akan selesai dalam bulan Februari, "sesuai dengan kondisi pasar dan tunduk pada rilis ketentuan untuk masuk ke listing oleh Borsa Italiana dan persetujuan Prospektus oleh Consob". menjelaskan perusahaan. Saham yang akan ditawarkan untuk dijual sebagai bagian dari Penawaran mewakili persentase antara 35% dan 40% dari modal saham Italo dan akan disediakan oleh beberapa orang antara pemegang saham utama perusahaan. Siaran pers tersebut tidak menyebutkan siapa yang akan menjual seluruh atau sebagian saham yang dimilikinya. Tapi hipotesis yang paling mungkin, menurut sumber yang dekat dengan berkas, adalah itu Intesa Sanpaolo (sekarang memegang 19,2%) e Kepemilikan Keuangan Generali (14,6%) memanfaatkan peluang: sendirian mereka menyumbang 33,8% dari modal atau saham yang sangat dekat dengan minimum 35% yang diusulkan untuk penawaran. Peninsula (sekitar 13%) bergabung dengan Italo-Ntv pada Juni 2017 yang dibiayai oleh investor Timur Tengah. Pemegang saham lainnya adalah para pendiri – Diego Della Valle, Luca di Montezemolo dan Gianni Punzo – dan CEO saat ini Flavio Cattaneo (4,9%).
Penempatan tersebut ditujukan untuk investor institusional di Italia dan di luar Amerika Serikat. Oleh karena itu tidak ada kuota untuk ritel. Sebaliknya, mungkin saja seseorang sedang berolahraga sepatu hijau (atau kemungkinan perluasan penawaran oleh pemegang saham jika permintaan kuat, untuk menstabilkan stok) pada kuota saham hingga maksimum 15% dari saham yang ditawarkan.
Sehubungan dengan dukungan IPO, Banca IMI, Barclays Bank PLC, Credit Suisse Securities (Europe) Limited dan Goldman Sachs International bertindak sebagai Joint Global Coordinators and Bookrunners, sedangkan Unicredit Corporate & Investment Banking bertindak sebagai Bookrunner dan Sponsor dalam rangka Daftar. Rothschild Global Advisory adalah penasihat keuangan perusahaan.
"Perusahaan dan Pemegang Saham Penjual akan melakukan - akhirnya menentukan siaran pers yang dirilis pada Selasa pagi - vis-à-vis Joint Global Coordinators and Bookrunners dan komitmen penguncian Bookrunner, sejalan dengan praktik pasar untuk jenis transaksi ini untuk jangka waktu 180 hari terhitung sejak tanggal dimulainya perdagangan”.
