Pagi yang sibuk di Italgas, yang melanjutkan strategi pengoptimalan utangnya. Hari ini, 2 Desember, perusahaan yang bergerak di bidang distribusi gas mulai apenawaran pembelian kembali ditujukan untuk pemegang dua sekuritas yang diterbitkan di bawah program jangka menengah Euro dan meluncurkan obligasi suku bunga tetap.
Tawaran pembelian pertama menyangkut obligasi sebesar 750 juta pada 0,500%, jatuh tempo pada 19 Januari 2022, untuk dilunasi, sedangkan yang kedua senilai 650 juta pada 1,125%, jatuh tempo pada 14 Maret 2024 dan untuk dilunasi. Italgas akan menyelesaikan seluruh jumlah secara tunai. Jumlah maksimum yang diterima akan ditentukan oleh Italgas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Memorandum Penawaran Tender tertanggal 2 Desember 2019, tunduk pada batasan penawaran dan distribusi yang berlaku.
BNP Paribas, JP Morgan Securities plc dan Unicredit Bank AG bertindak sebagai Dealer Manager, sedangkan hasil transaksi akan dikomunikasikan ke pasar dalam beberapa hari mendatang.
Seiring dengan operasi ini, perusahaan meluncurkan a penerbitan obligasi suku bunga tetap yang baru yang hasilnya akan digunakan, seluruhnya atau sebagian, untuk membeli kembali instrumen yang tunduk pada Penawaran Tender.
Penempatan, yang hanya ditujukan untuk investor institusi, diatur dan diarahkan, sebagai Joint Bookrunners, oleh BNP Paribas, JP Morgan Securities plc, Unicredit Bank AG, Banca IMI SpA, Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs International, Mediobanca SpA dan Société Générale .
