Hampir sampai listing The Italian Sea Group di Bursa Efek, perusahaan kapal pesiar mewah Italia yang akan memulai debutnya di segmen MTA Borsa Italia.
Perusahaan telah memperbaiki kisaran harga dari penempatan antara 4,15 dan 5,66 euro, sedangkan harga akhir akan ditetapkan melalui proses bookbuilding yang dimulai hari ini, 26 Mei, dan akan berakhir pada 3 Juni.
Dua minggu yang lalu, Grup Laut Italia telah mengumumkan niatnya untuk mengeluarkan maksimal 9,5 juta saham baru, yang akan menyebabkan peningkatan kapitalisasi antara 39,4 dan 53,8 juta. Atas dasar interval ini, dengan mempertimbangkan harga penawaran yang ditunjukkan, penilaian perusahaan sebelum penambahan modal dikonfirmasi. antara 181 dan 246 juta.
Kami ingat bahwa penawaran tersebut juga mencakup hingga 6,5 juta saham yang ada yang disiapkan untuk dijual oleh pemegang saham saat ini GC Holding, 2 juta saham lainnya oleh pemegang saham referensi sebagai opsi untuk meningkatkan dan 1,8 juta saham lainnya untuk menutupi potensi over- peruntukan. Secara total, IPO karena itu menyediakan penempatan kelembagaan 19,8 juta saham, disediakan untuk investor profesional di luar Amerika Serikat. penawaran pos, Pelampung itu akan dapat mencapai 27,4%, dengan asumsi penggunaan penuh hak untuk menaikkan dan opsi greenshoe. Akhirnya, suatu periode ditetapkan Penguncian 1 tahun untuk GC Holding.
“Sebagai bagian dari penawaran, GC Holding SpA diharapkan memberikan opsi kepada koordinator global bersama untuk meminjam hingga 1.600.000 saham (1.800.000 jika opsi peningkatan dilaksanakan), yang mewakili sekitar 10% saham yang terlibat dalam penawaran, untuk menutupi jatah berlebih. Selain itu, diperkirakan bahwa GC Holding akan memberikan Intermonte Sim sebagai manajer stabilisasi, opsi untuk membeli, pada harga penawaran akhir, hingga 1.600.000 saham tambahan (1.800.000 jika hak untuk meningkatkan dilaksanakan), yang mewakili sekitar 10 % dari saham yang tunduk pada Penawaran (greenshoe)”, jelas perusahaan kapal pesiar mewah dalam sebuah catatan.
Grup Laut Italia juga menginformasikan bahwa dua investor institusional dan berkualitas, Alychlo NV, kendaraan keuangan keluarga pengusaha Marc Coucke, e rumah mewah Giorgio Armani, telah mengambil bagian dan/atau membeli jumlah total yang setara dengan kira-kira 15% dari saham pasca-penawaran. Penambahan modal tersebut akan memungkinkan Perseroan memperoleh ruang produksi dan pabrik industri baru untuk meningkatkan kapasitas produksi divisi Shipbuilding dan Nca Refit.
Dalam penawaran tersebut, Intermonte dan Beremberg bertindak sebagai koordinator global bersama dan bookrunners bersama. Intermonte adalah Sponsor dan manajer stabilisasi, sedangkan Ambromobiliare adalah penasihat keuangan perusahaan.
