Intesa Sanpaolo telah meluncurkan penerbitan obligasi senior ganda senilai total USD 3,5 miliar yang ditujukan khusus untuk pasar Amerika dan Kanada.
Ini adalah dua obligasi dengan suku bunga tetap yang diterbitkan di bawah Program Wesel Jangka Menengah US$ Intesa Sanpaolo: yang pertama, selama 3 tahun, selama 2 miliar dan yang kedua, selama 5 tahun, selama 1,5 miliar. Obligasi yang ditempatkan di pasar AS dikecualikan dari pendaftaran sesuai dengan Bagian 3(a)(2) Undang-Undang Sekuritas AS karena secara teknis dijamin balik oleh Intesa Sanpaolo cabang New York; porsi yang dimaksudkan untuk pasar Kanada ditempatkan di provinsi Ontario dan Quebec berdasarkan pengecualian yang berlaku untuk penempatan awal yang hanya diperuntukkan bagi investor profesional.
Untuk obligasi 3 tahun, kupon enam bulanan, terhutang pada tanggal 15 Januari dan 15 Juli setiap tahun mulai dari 15 Juli 2013 sampai jatuh tempo, sama dengan 3,125% per tahun (kupon pendek pertama dari 16 Januari 2013 sampai 15 Juli 2013). Harga penawaran ulang ditetapkan sebesar 99,966%.
Mempertimbangkan harga penawaran ulang, imbal hasil hingga jatuh tempo adalah 3,137% per tahun dan total spread untuk investor sama dengan imbal hasil obligasi Treasury AS 3 tahun + 275 basis poin per tahun. Sebaliknya, untuk obligasi 5 tahun, kupon enam bulanan, terhutang pada tanggal 16 Januari dan 16 Juli setiap tahun mulai dari tanggal 16 Juli 2013 sampai jatuh tempo, adalah sebesar 3,875% per tahun. Harga penawaran ulang ditetapkan sebesar 99,851%.
Mempertimbangkan harga penawaran ulang, imbal hasil hingga jatuh tempo adalah 3,908% per tahun dan total spread untuk investor sama dengan imbal hasil obligasi pemerintah AS 5 tahun +310 basis poin per tahun. Tanggal pelunasan kedua wesel tersebut dijadwalkan pada 16 Januari 2013. Tanggal jatuh tempo untuk wesel 3 tahun dijadwalkan pada 15 Januari 2016. Tanggal jatuh tempo untuk wesel 5 tahun dijadwalkan pada 16 Januari 2018. Batas minimum denominasi untuk kedua terbitan adalah $200 ditambah tambahan $1.000.
Perusahaan utama yang bertugas mendistribusikan sekuritas adalah Banca IMI, Goldman Sachs, JP Morgan Securities Inc. dan Morgan Stanley. Peringkat yang diberikan untuk utang jangka panjang senior Intesa Sanpaolo adalah: Baa2 dari Moody's, BBB+ dari Standard & Poor's dan A- dari Fitch.
