Intesa Sanpaolo meluncurkan obligasi abadi "At1" pada hari Selasa. Jumlah total obligasi sama dengan 1,5 miliar euro, tetapi penerbitannya dibagi menjadi dua tahap sebesar 750 juta.
Sangat berkelanjutan pertanyaan: seperti dilansir kantor Reuters, Bank telah menerima penawaran lebih dari 6,5 miliar euro, dimana 3 miliar untuk tahap pertama dan 3,5 untuk yang kedua.
Ada kemungkinan penarikan 2028 Maret 2031 untuk tahap pertama, sedangkan untuk tahap kedua, penarikan dijadwalkan pada XNUMX September XNUMX.
I pengembalian mereka masing-masing 5,5% untuk tahap pertama dan 5,875% untuk tahap kedua.
Operasi tersebut dikelola oleh sekelompok bank yang terdiri dari Credit Agricole, Deutsche Bank, HSBC, IMI, JP Morgan, Morgan Stanley dan UBS.
Intesa Sanpaolo punya penilaian Baa1 untuk Moody's, BBB untuk S&P, BBB- untuk Fitch dan BBB Tinggi untuk Dbrs.
Pada 20 Februari, bank yang dipimpin oleh Carlo Messina berhasil menempatkan dua tahap sekuritas abadi At1 dengan total 1,5 miliar euro terhadap permintaan yang mencapai 8 miliar.
Hari ini, menjelang sore, saham di bursa efek Intesa Sanpaolo melakukan perjalanan tepat di bawah paritas: -0,2%, menjadi 1,8298 euro.
OK